软件的工业化时代

Anthropic销售组织IT架构，SaaStr现场实拍

Anthropic销售组织IT架构，SaaStr现场实拍

盘旋在SaaStr会场“SaaS Is Dead”标语

盘旋在SaaStr会场“SaaS Is Dead”标语

在过去的两周里，我们在美国湾区做了一次深度考察，密集参加了30多场产业交流活动，还深度参与了北美SaaS领域的风向标盛会——SaaStr大会。这次考察，让我清晰地看到，软件产业可能很快会迎来一次巨大的变革。

今天的软件格局，是一家公司会直接采购大量应用。据Okta Business at Work 2025统计，2025年平均每家公司运行101个应用，同比增长9%，大型企业（2000人以上）更是高达平均247个应用；据Zylo 2025 SaaS Management Index统计，如果包含员工通过报销等方式自主购买的“影子IT”的话，2024年平均每家公司应用组合高达275个。企业的员工则要同时使用多个软件，根据Gartner的统计，知识工作者2023年使用的应用程序平均数量为11个，5%的员工在工作中使用26个或更多的应用程序。

但未来的软件格局，很可能像电商生态，少数Agent入口就像电商平台，别的软件就像这些平台上的商家；或者像制造业，有少量直接面向消费者的终端产品（如汽车、家电），其背后则是庞大且复杂的供应链。

很多人对软件产业怀有这样一种图景，所有人所有组织都可以用AI快速、低成本的开发最符合自身需求的个性化软件，整个软件工业听起来就是一个大量coding agent在人类管理之下的施工队。

但我认为这种图景不是主流，超级Agent入口加复杂的供应链，或超级电商平台加大量商家，才是主流。Agent生态里的MCP、SKILL、CLI、插件等共同构成这一图景的雏形。

一、超级Agent入口与“无头商家“

Agent入口的机会，肯定不多。

在这次去美国之前，我们都认为垂类Agent是硅谷的主流叙事，因为硅谷投了大量垂类Agent的公司，比如做法律的Harvey。去了之后，我们发现，硅谷的投资人其实已经在怀疑垂类是否真的有前景。

比如Harvey虽然营收很不错，但上周Anthropic就发布了Legal的解决方案。一些投资人认为，一个通用Agent再对接上法律相关数据，Harvey似乎也没有多高的护城河。

在SaaStr逛展的时候，GTM的垂类最多，好多AI CRM。Salesforce边上是Lightfield，再边上是HappyFox。我就一个一个去看demo。Lightfield看起来就是做了一个懂CRM模型的Agent，Agent的运行过程和Cowork没啥区别。我问他们你的数据来自哪里，他说你可以从Salesforce导入啊。这家号称是增长最快的AI CRM，展台搞得比Salesforce都大。但这样的垂类有啥护城河呢？HappyFox？也是类似，而且在演示到一半小哥的电脑没电了。

交流中还有一个华人团队给我留下很深的印象，他们做的是营销领域的垂类Agent，23年创立，之前都发展的很不错，但今年发现受到Cowork、龙虾和coding agent的联合冲击，发现不pivot不行了，但怎么转型，其实也没有想好。

我觉得，如果垂类，“垂“的重心是Agent的话，那面向通用Agent的势能冲击，真的会很难。

最终每个人，每家企业大概率只会用极少的Agent入口，甚至只会用一个。

伴随着超级Agent成为用户的主入口，现有的软件将不再直面用户，而是成为“无头“的服务，进而成为Agent供应链的一部分。这次考察中，有不少公司都说，它们的Linear等之类的软件只是注册开通API Key，然后就再也不看了，剩下都通过Claude Code操作。

这不仅是线下交流的观察结果，a16z的文章《Open agentic commerce and the end of ads》就提出，未来的商业软件将演变为“无头商家“（Headless Merchant），这类“无头商家“（Headless Merchant）正催生出一种全新的“意图经济“。由于服务的购买和使用者变成了Agent，传统SaaS面向人类的前端界面、销售团队以及繁琐的订阅结账流程都将变得多余。软件只需暴露出稳定的API端点，Agent就会带着任务和预算自主完成评估与调用。

本文一开头第一张图是我在SaaStr现场实拍Anthropic的分享，虽然Anthropic的销售团队还在用Salesforce、Gong、GMail等软件，但它们统统都被Claude“砍了头了”。

二、软件供应链的历史与未来

在制造业，汽车、手机是面向终端客户的商品，但一辆车里会有几万个零部件。如果没有供应链，乔布斯和马斯克再牛，也做不出iPhone和Tesla。与制造业相比，商业软件目前的供应链链条显得太短。

这次又去了一趟硅谷的计算机博物馆，发现在软件工程历史上鼎鼎有名的SAGE其实是一个非常复杂的包含软件、硬件、建筑和人员在内的系统，可见早期要做一个复杂的软件成本多高。因为那个时候软件几乎没有什么供应链，什么都要自己干。

回顾过去，开源和商业软件在供应链深度上有着显著的差异。

SourceForge、GitHub等平台以及apt、npm、pip等包管理技术，造就了开源软件供应链的繁荣。开源的供应链是非常“深“的，装一个软件包往往拖泥带水带出一大串；但反观商业软件，其供应链迄今为止依然很“浅”，Salesforce Exchange和云厂商的Marketplace营收占比一直不大，美国所谓的300家SaaS独角兽几乎全都在直面终端客户。虽然欧美市场很多产品都开放API相互可调用，但这并不算真正的供应链，因为这些产品基本上还是要自己去做终端客户，是客户侧的IT部门完成组装，而不是下游厂商把上游组装好了打包给客户。

为什么商业软件的供应链目前这么“浅”？核心在于交易成本。开源软件的交易成本很低（只有搜寻、评估等成本，不用花钱采购），而传统商业软件高昂的采购沟通与结账摩擦，阻断了服务之间层层嵌套的可能。

那么，进入Agent时代，商业软件的供应链究竟会继续像电商平台那样浅（只有平台和商家两级），还是会变得像汽车制造业那样深（好多级供应商层层组合）？

我认为会逐步走向后者，因为高交易成本的壁垒有望被打破。a16z的文章指出，Agent将通过x402等开放协议结合稳定币，执行极低摩擦的机器间微支付。当每次API调用的结算成本趋近于零时，商业软件就具备了像制造业一样无缝嵌套的深度供应链基础。巧合的是，我们此次硅谷之行中，恰好碰到一个朋友就在做面向Agent小额支付的创业，而且还是基于法币的。

更深的供应链也必然引发商业软件形态的彻底解构。目前很多商业软件往往比较庞大臃肿（比如Salesforce有着极其繁杂的产品线），是由两个原因导致的：一是商业采购交易摩擦大，厂商倾向于做大而全的打包；二是终端人类用户跨越、组合使用多个不同软件的成本高。但在Agent时代，这两个阻力都不复存在了。

一方面，新的支付方式会大幅降低软件间的交易成本，商业软件将不再需要打包售卖，它们会像开源软件那样，因为调用成本低而呈现出高度垂直、功能聚焦的单点软件包形态。另一方面，人类同时使用多个软件很痛苦，但Agent却能以极高的效率自主管配并组合大量不同的软件，这样厂商想打包售卖也卖不出去，因为一家厂商不可能把每个品类都做到最好。这两个逻辑将共同导致将来的商业软件供应链更加离散化、颗粒化，那种功能无所不包的“全家桶”软件会越来越少，取而代之的是极致聚焦的单点组件。

一旦底层调用组合的摩擦消除，给Agent做单点部件供应链的生态便如鱼得水。实际上，目前这样的生态雏形已经开始运转。比如这次考察中就有两家公司专门做面向Agent搜索：TinyFish和Exa，连搜索前端都没有，纯粹为Agent提供结构化的搜索API或实时数据；再比如Anthropic，虽然把Kong、Salesforce等软件的“头（前端UI）都砍了“，但并没有想着替代它们，而是直接将其作为底层能力调用；还有Obsidian和Slack，正因为在Agent环境下极易被机器操作，最近越来越火。它们都已经化身为这条新供应链上的关键零部件。

这才是软件工业化时代的真正开始。我认为，对软件产业来说，这是一个更好的时代。

在高度成熟的汽车工业中，整车制造与背后零部件供应链的营收规模几乎达到了 6:4 的体量比例，零配件市场占据了整个汽车工业十万亿大盘的半壁江山，顶级的一级供应商（如博世、电装）每年营收高达数百亿美元。对创业者来说，这是一个历史性的机遇，参与面向Agent的供应链，争取成为一级供应商。

这次特朗普来，国宴上就出现了一个极具隐喻意味的座位安排：作为特斯拉核心供应商的福耀玻璃掌门人曹晖，直接坐在了“大客户“马斯克旁边；而作为果链与特斯拉机器人的核心供应商，蓝思科技的掌门人周群飞也同样和马斯克、库克等大佬平起平坐、一起上桌。这些不直接面向终端消费者的企业告诉我们：供应链和终端产品同等重要。