不同金融岗位，别乱装 Skill：7 类金融从业者的必读配置清单

💥 金融从业者最该装的 Codex Skill 清单来了。

别再只问“AI 会不会替代金融人”。

更现实的问题是：

同样是金融从业者，不同岗位该装的 Skill 完全不一样。

投研、投行、交易、风控、合规、财富管理、金融科技，工作流差太多。

我按 7 类金融岗位，各推荐 10 个 Skill。

直接抄作业。

一、投研 / 行研 / 宏观研究员

适合：行业研究、公司研究、宏观分析、策略报告、晨会材料。

1、content-research-writer

功能：搜资料、整理来源、搭框架、写初稿。 优势：投研最核心的工作就是“信息 → 判断 → 报告”。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

2、helium-mcp

功能：搜索实时新闻、市场数据、多来源信息。 优势：适合追热点、跟政策、看行业变化。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/helium-mcp

3、notion-research-documentation

功能：把 Notion 资料整理成研究文档。 优势：适合维护行业库、公司库、纪要库。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/notion-research-documentation

4、notion-knowledge-capture

功能：把碎片信息沉淀成结构化笔记。 优势：每天刷到的公告、新闻、会议纪要，终于能入库了。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/notion-knowledge-capture

5、spreadsheet-formula-helper

功能：处理表格公式、财务数据、简单测算。 优势：研究员离不开 Excel，模型和数据清洗都能省时间。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

6、paperjsx

功能：生成 PPTX、DOCX、PDF、XLSX、图表和报告。 优势：把研究结论变成晨会 PPT、深度报告、客户材料。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

7、meeting-notes-and-actions

功能：把电话会、路演、会议录音整理成纪要和行动项。 优势：调研纪要不再靠人肉熬夜整理。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

8、meeting-insights-analyzer

功能：分析会议、访谈、纪要里的核心观点和风险点。 优势：从一堆信息里提炼真正有用的投资线索。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-insights-analyzer

9、file-organizer

功能：整理研报、公告、纪要、模型、图表文件。 优势：投研资料越多，越需要文件治理。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/file-organizer

10、stop-slop

功能：清理 AI 味、模板味、废话感。 优势：投研报告最怕正确但没判断。 GitHub： https://github.com/hardikpandya/stop-slop

二、投行 / FA / 并购顾问

适合：Pitchbook、BP、行业扫描、交易材料、客户沟通、尽调清单。

1、lead-research-assistant

功能：研究潜在客户、公司背景、融资信息、联系人资料。 优势：找项目、找客户、做 BD 前先把底稿准备好。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/lead-research-assistant

2、content-research-writer

功能：搜行业资料、写公司介绍、整理市场分析。 优势：Pitchbook 里最耗时间的行业页，可以先起草。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

3、paperjsx

功能：生成 PPT、DOCX、PDF、表格、报告。 优势：投行人每天都在交付材料，这个直接命中核心工作流。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

4、spreadsheet-formula-helper

功能：处理估值表、财务表、交易对比、数据清洗。 优势：建模不能全靠 AI，但公式、表格、检查逻辑可以让它辅助。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

5、email-draft-polish

功能：写商务邮件、润色客户沟通、压缩表达。 优势：适合约会议、发材料、催反馈、跟进项目。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/email-draft-polish

6、meeting-notes-and-actions

功能：把客户会、项目会整理成纪要、待办和负责人。 优势：投行项目最怕会开完没人推进。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

7、meeting-insights-analyzer

功能：分析会议里的交易机会、风险点、客户真实诉求。 优势：客户嘴上说的是融资，真正缺的可能是估值、节奏、买方资源。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-insights-analyzer

8、file-organizer

功能：整理 BP、财报、尽调材料、版本文件。 优势：投行最容易死在“最终版v8真的最终版”。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/file-organizer

9、internal-comms

功能：写内部项目更新、进度同步、协作通知。 优势：适合多人项目组，不用每次人工组织语言。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/internal-comms

10、brand-guidelines

功能：统一材料风格、表达口径、视觉规范。 优势：Pitchbook 看起来要像专业机构，不像临时拼的资料。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/brand-guidelines

三、基金经理 / 交易员 / 二级市场投资人

适合：盘前准备、持仓复盘、交易记录、风险观察、策略跟踪。

1、helium-mcp

功能：搜索实时新闻、市场动态、多来源信息。 优势：市场岗位对信息速度非常敏感。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/helium-mcp

2、content-research-writer

功能：整理新闻、公告、纪要，生成投资备忘录。 优势：把碎片市场信息整理成可判断材料。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

3、spreadsheet-formula-helper

功能：处理持仓表、交易记录、收益归因、风险暴露。 优势：交易复盘离不开表格。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

4、paperjsx

功能：生成复盘报告、组合报告、图表、PDF。 优势：适合做周报、月报、客户汇报材料。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

5、meeting-insights-analyzer

功能：分析晨会、策略会、路演纪要里的核心观点。 优势：把“听了一堆观点”变成真正可跟踪的假设。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-insights-analyzer

6、meeting-notes-and-actions

功能：把投委会、策略会整理成纪要和行动项。 优势：记录观点、跟踪验证、减少事后失忆。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

7、notion-knowledge-capture

功能：把交易灵感、观察、假设、风险点入库。 优势：交易员最怕只记得情绪，不记得原因。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/notion-knowledge-capture

8、notion-research-documentation

功能：整理策略库、标的库、复盘库。 优势：让投资框架长期沉淀。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/notion-research-documentation

9、file-organizer

功能：整理交易日志、图表、研报、会议纪要。 优势：高频信息流必须有稳定归档系统。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/file-organizer

10、stop-slop

功能：清理空话、废话、模板化表达。 优势：投资复盘要讲真实原因，不要写成漂亮废话。 GitHub： https://github.com/hardikpandya/stop-slop

四、风控 / 合规 / 内控 / 稽核

适合：风险识别、合规审查、制度梳理、检查清单、问题整改。

1、security-threat-model

功能：生成具体项目的安全威胁模型。 优势：适合金融科技系统、数据系统、接口系统的风险识别。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.curated/security-threat-model

2、content-research-writer

功能：整理法规、制度、风险案例，形成分析文档。 优势：合规岗位需要把复杂规则讲清楚。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

3、paperjsx

功能：生成检查报告、整改报告、制度文件、PDF。 优势：风控合规最常见交付物就是文档。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

4、spreadsheet-formula-helper

功能：处理风险台账、检查清单、问题追踪表。 优势：风险管理离不开表格和状态追踪。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

5、support-ticket-triage

功能：把问题、投诉、异常工单分类、定级、分派。 优势：适合处理客户投诉、合规线索、运营异常。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/support-ticket-triage

6、meeting-notes-and-actions

功能：把整改会、评审会整理成纪要和行动项。 优势：整改不是开会，是有人负责、有人截止、有人复查。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

7、meeting-insights-analyzer

功能：分析会议和材料里的风险点、矛盾点、责任边界。 优势：风控最重要的是发现“看起来没问题的问题”。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-insights-analyzer

8、file-organizer

功能：整理制度、合同、审计材料、检查底稿。 优势：合规证据链不能乱。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/file-organizer

9、internal-comms

功能：生成内部通知、整改提醒、制度宣导。 优势：合规要求要能被业务看懂，才有执行力。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/internal-comms

10、create-plan

功能：先拆计划，再推进执行。 优势：适合做整改计划、检查计划、制度升级计划。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.experimental/create-plan

五、财富管理 / 理财顾问 / 私行顾问

适合：客户画像、资产配置沟通、客户跟进、产品说明、投后服务。

1、lead-research-assistant

功能：研究潜在客户、客户背景、企业信息、公开资料。 优势：做高净值客户服务，前期了解很重要。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/lead-research-assistant

2、email-draft-polish

功能：写客户邮件、润色跟进话术、压缩表达。 优势：适合发产品说明、会议邀请、投后更新。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/email-draft-polish

3、content-research-writer

功能：整理市场观点、产品材料、客户教育内容。 优势：把复杂金融知识讲成人话。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

4、paperjsx

功能：生成客户报告、资产配置说明、PPT、PDF。 优势：客户愿意看的是清楚的材料，不是满屏术语。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

5、spreadsheet-formula-helper

功能：整理客户资产表、产品对比表、收益测算表。 优势：适合做客户分层和配置辅助。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

6、meeting-notes-and-actions

功能：把客户沟通整理成纪要、需求、下一步动作。 优势：客户服务最怕聊完就忘。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

7、meeting-insights-analyzer

功能：分析客户谈话里的真实需求、风险偏好、顾虑。 优势：客户嘴上问收益，本质可能是在问安全感。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-insights-analyzer

8、brand-guidelines

功能：统一顾问形象、表达风格、客户材料口径。 优势：财富管理卖的是信任，表达必须稳定。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/brand-guidelines

9、support-ticket-triage

功能：整理客户问题、投诉、反馈、待处理事项。 优势：适合做投后服务和客户维护。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/support-ticket-triage

10、file-organizer

功能：整理客户材料、产品文件、会议纪要、合同文件。 优势：客户资料不能靠脑子记。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/file-organizer

六、金融产品经理 / 运营 / 增长

适合：产品设计、用户反馈、活动策划、数据分析、需求文档、版本迭代。

1、notion-spec-to-implementation

功能：把 Notion 需求文档变成开发计划和任务。 优势：金融产品经理很适合用它做需求落地。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.curated/notion-spec-to-implementation

2、create-plan

功能：先拆计划，再执行项目。 优势：适合做产品迭代、活动上线、流程改造。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.experimental/create-plan

3、content-research-writer

功能：写产品说明、竞品分析、用户教育内容。 优势：金融产品要能讲清楚价值和风险。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/content-research-writer

4、competitive-ads-extractor

功能：拆竞品广告、卖点、落地页、转化结构。 优势：适合看同行怎么卖基金、保险、理财、信贷产品。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/competitive-ads-extractor

5、support-ticket-triage

功能：整理用户反馈、投诉、问题分类和优先级。 优势：用户反馈本身就是产品路线图。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/support-ticket-triage

6、spreadsheet-formula-helper

功能：处理活动数据、转化数据、留存数据、渠道数据。 优势：运营不看数据，就只剩拍脑袋。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

7、paperjsx

功能：生成产品方案、运营复盘、PPT、报告。 优势：金融产品要过会、过审、对齐资源，材料必须清楚。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

8、webapp-testing

功能：测试网页应用流程，输出测试结果。 优势：适合检查开户、申购、赎回、支付、登录等流程。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/webapp-testing

9、meeting-notes-and-actions

功能：把需求会、评审会、复盘会整理成行动项。 优势：产品推进靠记录，更靠闭环。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/meeting-notes-and-actions

10、changelog-generator

功能：生成产品更新日志、版本说明、发布说明。 优势：适合 App、SaaS、金融工具类产品更新。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/changelog-generator

七、金融科技 / 量化 / 数据分析 / 开发

适合：策略开发、数据管道、金融系统、测试、CI、接口、Agent 工具链。

1、create-plan

功能：开发前先拆计划、定范围、列步骤。 优势：复杂项目先规划，少写废代码。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.experimental/create-plan

2、webapp-testing

功能：用 Playwright 测试真实网页流程。 优势：适合金融系统的登录、交易、查询、报表页面测试。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/webapp-testing

3、security-threat-model

功能：生成代码仓库或项目的安全威胁模型。 优势：金融科技系统必须重视数据、权限、接口和攻击面。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.curated/security-threat-model

4、gh-fix-ci

功能：分析 GitHub Actions 失败原因，并给出修复方案。 优势：CI 红了不用人肉翻日志。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.curated/gh-fix-ci

5、gh-address-comments

功能：处理 GitHub PR / issue 评论里的修改意见。 优势：适合代码评审、团队协作、开源项目维护。 GitHub： https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/.curated/gh-address-comments

6、mcp-builder

功能：辅助构建和评估 MCP Server。 优势：适合把行情、风控、数据库、内部系统接成 Agent 工具。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/mcp-builder

7、spreadsheet-formula-helper

功能：处理数据表、公式、指标计算、结果检查。 优势：量化和数据分析依然离不开表格校验。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/spreadsheet-formula-helper

8、paperjsx

功能：生成策略报告、回测报告、图表、PDF、PPT。 优势：代码跑出来，结果也要能讲清楚。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/paperjsx

9、developer-growth-analysis

功能：分析 Codex 使用过程中的编码习惯和盲区。 优势：适合提升 AI 编程能力和工程习惯。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/developer-growth-analysis

10、changelog-generator

功能：生成版本更新、策略变更、系统迭代记录。 优势：金融系统最怕改了没人知道，出了问题追不回去。 GitHub： https://github.com/ComposioHQ/awesome-codex-skills/tree/master/changelog-generator

一句话总结：

金融行业用 AI，不能只停留在“帮我写一段话”。

真正应该做的是：

把岗位里的重复动作 Skill 化。

投研：搜资料、看公告、写报告、做纪要。 投行：找客户、做材料、跟项目、管版本。 交易：盯市场、记逻辑、做复盘、控风险。 风控：查问题、定等级、追整改、留证据。 财富管理：懂客户、做材料、跟进、投后服务。 产品运营：看反馈、写需求、测流程、做复盘。 金融科技：写代码、测系统、修 CI、建工具链。

普通金融人用 AI，是让它帮自己省一点时间。

高级金融人用 Skill，是把自己的工作流重做一遍。

这才是差距。