微软的下一个AI赌注不是更好的模型——而是平台 https://forbes.com/sites/tiriasresearch/2026/07/21/if-agents-become-the-new-application-microsoft-suddenly-matters-again/… #数字化转型 #人工智能

微软的下一个AI赌注不是更好的模型——而是平台

来源：https://www.forbes.com/sites/tiriasresearch/2026/07/21/if-agents-become-the-new-application-microsoft-suddenly-matters-again/ 微软位于罗马尼亚布加勒斯特的总部 布加勒斯特，罗马尼亚 - 2022年6月4日：位于布加勒斯特自由新闻广场City Gate Towers的微软罗马尼亚总部概览。

盖蒂图片社

过去几年，AI行业的主要焦点一直放在模型上。每一次重大发布都以参数数量、基准得分、推理能力、训练效率以及如何在降低成本的同时榨取尽可能多的性能来衡量。背后的假设很简单：谁构建出最聪明的模型，谁就能控制AI的未来。微软Build 2026提出了另一种可能性。

此次活动最重要的信息并非微软拥有更好的模型。事实上，微软几乎没有强调这一点。相反，该公司花了大量时间讨论代理运行时、代理身份、代理记忆、治理系统、上下文层、安全控制、开发者工具和部署平台。

“Build 2026不是一场关于AI模型的会议，”通过线上方式参会的Tirias Research高级分析师Kevin Hein总结道，“它是一场关于为代理构建操作系统的会议。从这个角度来看，许多看似互不相关的公告突然变得有意义了。”

代理成为新的应用程序

历史上，软件平台围绕应用程序展开。应用程序运行在操作系统上。操作系统运行在硬件上。开发者构建应用程序，用户启动它们。Build 2026暗示了一种不同的架构。

在微软的主题演讲中反复出现的信息是，代理正在成为主要的软件抽象，而应用程序正逐渐成为代理使用的工具，而非人类使用的目的地。这个单一想法可能是整个活动最重要的信息。

如果代理成为新的应用程序，Hein预计微软的每一项重要资产都将重新具有战略相关性。Windows成为代理执行的地方。Azure成为代理扩展的地方。Entra成为代理的身份系统。GitHub成为代理的开发环境。Teams成为代理的协作界面。SharePoint成为代理的组织记忆。Microsoft 365成为代理的生产力环境。

综合来看，这些公告呈现出一种非常熟悉的微软战略。微软没有在模型层竞争，而是在组装一个能让所有其他软件运行的环境。技术与Windows时代不同，但目标相同。它将微软的整个产品组合重新定位到以代理为计算核心的未来。

微软的代理操作系统

微软没有只关注模型层，而是在组装一个越来越像代理操作系统的体系。技术与Windows时代不同，但目标惊人地相似：创造所有软件运行的环境。

虽然有些人可能认为这表明微软在AI模型上处于劣势，但这实际上更多是承认模型领导地位本质上是不稳定的。今天最好的模型往往在几个月内就被超越，围绕一个移动靶心构建业务既困难又不可持续。

围绕每个模型都需要的底层设施、身份、治理、安全和部署层进行构建，可能会被证明更加持久。微软似乎正在将自己定位在价值积累的地方，无论哪个模型提供商恰好引领某个特定基准测试。

基础设施即战略

乍一看，Build 2026像是一系列松散关联的公告：新的Surface设备、AI PC、RTX Spark系统、以代理为先的可穿戴设备、云服务、数据库、开发者工具和Copilot。再加上Azure AI基础设施、Foundry、Cobalt、Maya以及微软不断扩大的数据中心版图，这场活动开始感觉像是产品目录，而非连贯的战略。

然而，深入观察后，一种模式浮现出来。这些并非独立的产品。它们是一个垂直集成堆栈的组成部分，旨在从边缘到云端托管、保护和管理代理。

硬件公告并非重点。这些系统所支持的平台才是。

为多模型世界做准备

主题演讲中最有趣的一点是微软没有宣称什么。该公司没有论证OpenAI将永久主导模型市场。它也没有将任何一个模型定位为所有工作负载的答案。

事实上，它宣传的恰恰相反。微软Foundry现在托管来自多个提供商的数千个模型，微软提出的架构假设组织将根据成本、能力、准确性、速度和工作负载需求在它们之间常规切换。

因此，围绕每个模型都需要的底层设施进行构建，将更能够抵御模型使用和领导地位不断变化的格局。如果模型变得可互换，Hein预期赢家平台不是拥有模型的公司，而是拥有代理堆栈的公司，包括身份、记忆、治理、安全和部署。从历史上看，微软在这些位置上取得了非凡的成功。

为什么MXC很重要

Build 2026中最被低估的公告可能是微软执行容器（Microsoft Execution Containers, MXC）。行业正在快速转向能够读取文件、执行代码、访问企业系统并代表用户做出决策的长时间运行的自主代理。目前大多数代理安全方法仍然相当不成熟。

MXC通过引入操作系统级别的代理隔离机制直接解决了这个问题。容器改变了云计算，因为它们提供了可预测的隔离边界。代理系统需要类似的控制措施。例如，当OpenClaw首次推出时，由于缺乏此类控制，导致代理出现了一些灾难性的越权行为。Nvidia也在其最近的GTC上通过OpenShell和NemoClaw发布了类似的控制能力。

Hein认为，MXC的重要性不在于它今天能做什么。重要性在于微软将代理视为操作系统的头等概念。此外，五年后，MXC可能比那些往往在任何新闻周期中抢占头条的硬件公告更具深远意义。

Copilot的分发优势

GitHub Copilot成功的一个原因是它好用。但仅凭技术质量很少能解释企业采用率。微软拥有很少有竞争对手能匹敌的分发优势。

许多组织已经向微软支付Windows、Microsoft 365、Azure、Teams、SharePoint、Entra和GitHub的费用。在这些企业中，Copilot并非作为需要新供应商关系的独立AI产品进行评估。它是现有协议中的一项增量能力。如果微软成功实施其战略，那么这种区别在此范式中将比竞争性编码助手之间的基准比较更为重要。

几十年来，这一直是微软最大的优势之一。最好的技术并不总是获胜。经常是那些最容易采用的技术获胜。Build 2026展示了微软打算多么积极地利用这一优势。

代理AI堆栈

Tirias Research

微软的平台护城河能否在AI时代幸存？

Build 2026揭示了微软最重要的战略假设。长期价值将由控制AI运行环境的人获得，而非模型本身。

在许多方面，这正是微软在以往时代成功的策略。Windows成为应用程序运行的平台。Office成为生产力发生的平台。Active Directory成为企业身份的平台。Azure成为云工作负载运行的平台。

护城河从来不是单个应用程序。护城河是平台。

挑战在于，这种策略依赖于某些东西仍然困难。从历史上看，构建企业软件需要庞大的工程组织、大量的资本投资和多年的开发。AI正在改变这一等式。

当软件变得充裕

小型团队现在可以创建以前需要数百名开发者才能完成的产品。代理框架、编排平台和专业企业应用正以几年前难以想象的速度出现。

这为每一个现有企业提出了一个令人不安的问题：如果软件本身变得充裕会发生什么？一家初创公司不再需要复制整个Microsoft Office才能与微软竞争。它可能只需要创建一个客户真正重视的特定工作流程。此外，组织可能越来越多地使用开源组件组装自己的代理环境，而不是购买大型集成套件。

软件创建的门槛正在下降。这并不一定会消除微软的优势，但很可能改变优势的性质。

从软件到集成

如果软件变得极其容易构建，微软的护城河将不再是Windows。将不再是Office。甚至可能不是Azure。

相反，微软的护城河变成了信任、分发和企业集成。该公司最大的优势将是让AI采用感觉像是企业已在使用系统的扩展，而非颠覆性的过渡。这是一个强大的位置。但与微软在以往平台转型期间占据的位置有所不同。

微软的处境具有某种讽刺意味：该公司几十年来受益于软件稀缺。AI正在创造相反的环境。随着软件变得更容易生成、定制和替换，价值从单个应用程序转向协调、治理和集成。Tirias Research认为，Build 2026是微软在转型完全到来之前将自己定位在这一层的尝试。

平台悖论

创造微软下一个机会的同一项技术也可能正在削弱其传统护城河的基础。AI使软件更容易构建。AI使集成更容易。AI使定制更容易。AI使替换单个软件组件更容易。驱动代理基础设施需求的同一股力量也在降低历史上保护平台供应商的切换成本。

微软似乎正在为下一个十年构建正确的战略。尚不清楚的是，AI将加强平台业务，还是削弱让它们如此成功的壁垒。

下一场平台战争

Build 2026中最重要的句子从未真正在舞台上被说出。它被暗示了。代理正在成为新的应用程序。

“如果微软是正确的，”Hein总结道，“未来的AI战斗将主要不是在模型上展开。它将在代理堆栈上展开。”如果这成为现实，Build 2026将被铭记为微软公开从防御应用程序转向防御环境，并开始为下一场平台战争定位的时刻。

悬而未决的问题是，微软是在构建下一个Windows，还是AI正在创造一个没有公司能再做到这一点的世界。

Tirias Research跟踪并为整个电子生态系统中的公司提供咨询，从半导体到系统，从传感器到云端。Tirias Research团队的成员曾为IBM、Nvidia、Qualcomm、AMD以及数据中心、AI和量子生态系统中的其他公司提供咨询。