全球的 AI 芯片在哪里？（阅读约需 1 分钟）

# 全球的 AI 芯片在哪里？ 来源：https://epoch.ai/latest/introducing-the-ai-chip-imports-explorer 今天，我们推出了 AI 芯片进口 (https://epoch.ai/data/ai-chip-imports) 探索工具，用于估算自 2022 年以来，每个季度有多少 AI 算力流入不同国家。这是我们 AI 芯片供应链图谱项目的最新组成部分。该项目已提供有关 AI 芯片所用组件 (https://epoch.ai/data/ai-chip-components)、芯片销量 (https://epoch.ai/data/ai-chip-sales)，以及持有 (https://epoch.ai/data/ai-chip-owners) 和使用 (https://epoch.ai/data/ai-chip-users) 这些芯片的公司的数据。它还补充了我们的 AI 数据中心 (https://epoch.ai/data/ai-data-centers) 专题平台，后者详细介绍各个具体设施。这个最新的探索工具估算各国总量，包括目前尚未收录在 AI 数据中心专题平台中的设施内的芯片。这些数据集共同致力于提供尽可能完整的公开图景，展示全球有多少 AI 算力、由谁掌控，以及位于何处。 ## AI 算力的位置至关重要 AI 对经济竞争力和军事力量的重要性日益增加。拥有大型 AI 数据中心的国家，可以在境内训练和运行前沿模型，并对谁能使用这些模型以及用于何种目的拥有重大影响力。这正是美国通过出口管制阻止先进 AI 芯片流入中国，以及从海湾地区到欧洲和印度的各国政府竞相吸引 AI 数据中心落地的原因。然而，芯片设计商和云服务公司很少披露其芯片部署在哪些国家。 我们基于海关记录构建 AI 芯片进口探索工具，利用这些记录估算服务器及零部件贸易中与 AI 相关的份额。几乎所有先进 AI 芯片都会在台湾进行先进封装，即使其组件来自其他地方；而且几乎每块芯片在抵达其运行的数据中心之前，都会至少跨越一次边境。大多数国家每月都会公布这些跨境流动的记录。我们收集了 16 个主要目的地的海关数据，扣除仅经新加坡和香港等枢纽转运的芯片，再估算剩余服务器及零部件贸易中有多少属于 AI 芯片。对于我们掌握其海关数据的目的地，我们主要依据其自身的进口记录；对于其余国家，则利用这些记录中的出口数据进行估算。随后，我们根据各国所占份额，按目的地分配全球芯片销量估算值。在中国制造并用于中国数据中心的芯片不会跨境，因此我们加入了 AI 芯片销量数据中的中国国内产量。该探索工具以 H100 等效算力（H100e）、芯片数量和贸易额报告到货情况。 AI 芯片进口探索工具旨在为研究人员、政策制定者以及所有关注 AI 算力地理分布的人提供参考资源。下面，我们重点介绍初步发现。 ## 美国接收了全球近四分之三的 AI 算力 我们估计，2022 年至 2026 年 6 月到货的 AI 算力总计为 2,740 万 H100e，其中 1,980 万，即 72%，流向美国。中国（包括国内生产）以 260 万（10%）位居第二，其次是欧盟的 140 万（5%）和马来西亚的 70 万（2%）。其他国家接收的份额均未超过 2%。 堆叠面积图展示了从 2023 年第三季度到 2026 年第二季度，各国在累计新增 AI 算力到货量中的份额，以 H100 等效算力计，其中美国的份额升至 70% 以上。美国的领先优势进一步扩大。2022 年至 2024 年，美国每年接收的新增 AI 算力约占全球的 60–63%，2025 年升至 72%，2026 年上半年则达到 78%。 计入国内生产的芯片后，中国占我们数据中 AI 芯片数量的 18%，但算力仅占 10%，为 260 万 H100e。其中相当一部分硬件性能较低。这包括为符合美国出口管制要求而设计的芯片，例如英伟达的 H20，以及华为和寒武纪的国产芯片，后者约占中国芯片总量的 40%。如果只计算进口，我们估计中国接收了全球 12% 的芯片和 6% 的算力。 这一估算存在不确定性。根据对贸易所含商品的不同假设，估算结果介于 190 万至 420 万 H100e 之间。只要违反美国出口管制运入中国的芯片出现在中国自身的海关记录中，就会被纳入估算。我们关于经马来西亚走私芯片 (https://epoch.ai/data-insights/malaysia-china-chip-smuggling) 的文章利用这些数据记录了其中一条路线。然而，无人申报的货物不会留下任何痕迹。 ## 海关数据与我们的芯片销量估算高度吻合 我们的 AI 芯片销量 (https://epoch.ai/data/ai-chip-sales?view=graph&tab=h100_equivalents) 估算基于公司披露和分析师估算。海关记录来自政府，因此提供了另一种核验途径。这种核验并非完全独立：估算每台服务器的价值中有多少属于芯片本身时，会用到我们的芯片价格和产品组合数据。但除中国外，贸易额本身完全来自海关数据，并没有任何机制强制两者吻合。 从 2023 年中到 2026 年中，两组数据都增长了近一个数量级，从每季度不足 100 亿美元增至接近 800 亿美元。在此期间，根据海关数据推算的累计芯片支出，与我们销量数据中相应芯片的价值相差不到 4%。单个季度的波动更大，平均偏差约为 15%。截至 2024 年，海关数据所反映的价值大多低于我们的销量估算，而自 2025 年中以来则大多高于销量估算。这种模式可能反映了芯片从售出到到货所需时间的变化，也可能是因为芯片价格会在某一型号的生命周期内变化，而我们的估算将其保持不变。 堆叠面积图展示了从 2023 年第三季度到 2026 年第二季度，各国以美元计价的累计 AI 芯片进口额，总额升至 4,000 亿美元以上，其中美国和中国居前。## 局限性 - 海关编码通常将 AI 芯片与非 AI 芯片混在一起，也将芯片与非芯片组件混在一起。我们为估算海关数据中 AI 芯片份额所作的假设，均记录在完整方法说明 (https://epoch.ai/data/ai-chip-imports-documentation/methodology) 中。 - 海关数据显示的是芯片何时到货，而不是何时投入运行。一些芯片可能尚未投入使用，还有一些可能随后转移到其他国家。 - 对于阿联酋和越南等缺乏详细海关数据的国家，我们仅根据其他国家报告的对其发货情况进行估算。低于 1,000 H100e 的国家不会单独列出，因为这些估算的不确定性过高。 - 在同一国家或地区制造并使用的芯片，例如台湾的部分芯片，不会跨境，因此无法被捕捉到。对于中国，我们加入了 AI 芯片销量 (https://epoch.ai/data/ai-chip-sales) 数据中的国内产量，并假设这些芯片全部留在中国境内。我们尚未估算台湾留用的芯片数量。 如需了解更多信息，请访问 AI 芯片进口探索工具 (https://epoch.ai/data/ai-chip-imports)，查看方法说明、完整数据集、交互式可视化图表和芯片目的地地图。 *感谢 Daniel Carey、Erich Grunewald、Amelia Michael、Konstantin Pilz 和 Josh You 提供反馈。*