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一位社交媒体评论者认为，Claude 等 AI 工具可能在 24 个月内让金融顾问和注册会计师变得多余，因为 AI 在表现上已经超越了那些收取 1% 年度投资组合管理费的人，也能处理税务工作。

Anthropic已将其Claude AI模型集成到财务顾问使用的软件中，允许数据访问用于会议前准备和合规文档等任务，并由人工监督。

硅谷精英财务顾问报告称，当前科技财富创造的速度和规模均超过以往，来自SpaceX、OpenAI和Anthropic等公司的客户正在围绕IPO和锁定期寻求战略性财务规划。