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@FinanceYF5: 数据中心近存，有什么投资机会？读一次内存的电，够芯片做 6400 次加法——AI 最贵的不是算，是搬。近存的钱分三层： 1. 内存本身：最确定，也最怕周期 2. 中间那层：正在变成生意 3. 新路线：还只是买期权 AI 数据中心四集的…

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-10-16 缓存

分析数据中心近存（near-memory）计算的投资机会，指出 AI 最大成本在于数据搬运而非计算，并将相关投资划分为内存本身、中间层和新路线三层。

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