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硅谷精英财务顾问报告称，当前科技财富创造的速度和规模均超过以往，来自SpaceX、OpenAI和Anthropic等公司的客户正在围绕IPO和锁定期寻求战略性财务规划。

摩根士丹利计划向数千家企业的AI代理开放其财富管理平台，包括ShareWorks和Equity Edge，这可能改变企业与其万亿美元财富管理生态系统的互动方式。

Wealor推出面向财富管理者的AI原生平台，提供跨财富管理、税务和法律领域的集中事实来源，通过AI代理自动处理跨旧系统的运营工作。