@xiaomustock: cpu必然会发生和2026年跟存储发生的结构性需求缺口。 现在cpu和gpu的配置需求是1/8， 随着各AI大模型公司下场AI代理，代理需求催生的高端cpu需求会在2-3个季度内快递被爆拉到1/1。八倍的需求提升，而高端cpu的产能完全不…

cpu必然会发生和2026年跟存储发生的结构性需求缺口。 现在cpu和gpu的配置需求是1/8， 随着各AI大模型公司下场AI代理，代理需求催生的高端cpu需求会在2-3个季度内快递被爆拉到1/1。八倍的需求提升，而高端cpu的产能完全不可能在最近的2个季度内实现产能8倍提升。 cpu需求的爆发点很接近了， 从这个季度英特尔的高端cpu挤压低端cpu产能可以看出这种变化正在加速。 最快今年年底最慢27年q1就能看见cpu大幅提价，复刻存储26年行情。 也就是只剩下3-5个月时间窗口了。

川沐｜Trumoo🐮 (@xiaomustock): 睡醒看了很多人测评的deepseek的agent “DSH”，很多人聊的最多的就是token消耗量，kv键缓存命中率，同时DSH的同任务时间消耗是gpt或者clude的2倍。 这点透露的信息强化了我对英特尔陈立武老爷子说的CPU和dram存储堆叠封装的路线理解。