anthropics/financial-services Source: https://github.com/anthropics/financial-services # Claude for Financial Services Reference agents, skills, and data connectors for the financial-services workflows we see most — investment banking, equity research, private equity, and wealth management. 这里提供的所有内容均通过单一来源以两种方式可用：将其安装为 Claude Cowork (https://claude.com/product/cowork) 插件，或通过 Claude Managed Agents API (https://docs.claude.com/en/api/managed-agents) 在您自己的工作流引擎后面部署。相同的系统提示，相同的技能——由您决定在哪里运行。 > [!IMPORTANT] > 本存储库中的任何内容均不构成投资、法律、税务或会计建议。这些代理起草分析师的工作成果——模型、备忘录、研究笔记、对账——供合格的专业人士审阅。他们不做出投资建议、执行交易、承担风险、过账或批准入职；每个输出都等待人类签署。您有责任验证输出并遵守适用于您公司的法律法规。 存储库中的内容： - Agents — 命名、端到端的工作流代理（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等）。每个都作为 Cowork 插件 Claude Managed Agent 模板 提供，您可以通过 /v1/agents 部署。 - Vertical plugins — 基础技能、斜杠命令和数据连接器，按 FSI 垂直领域打包。如果您只需要 /comps、/dcf、/earnings 和连接器而没有完整的代理，可以单独安装这些。 ## Agents 每个代理都以其运行的工作流命名。它们是起点：安装与您的工作相匹配的代理，然后根据您的公司调整提示、技能和连接器。每个代理插件是自包含的——它捆绑了它使用的技能，因此安装代理就是您需要的一切。 | 功能 | 代理 | 它做什么 | |—|—|—| | Coverage & advisory | Pitch Agent | Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end | | | Meeting Prep Agent | Briefing pack before every client meeting | | Research & modeling | Market Researcher | Sector or theme → industry overview, competitive landscape, peer comps, ideas shortlist | | | Earnings Reviewer | Earnings call + filings → model update → note draft | | | Model Builder | DCF, LBO, 3-statement, comps — live in Excel | | Fund admin & finance ops | Valuation Reviewer | Ingests GP packages, runs valuation template, stages LP reporting | | | GL Reconciler | Finds breaks, traces root cause, routes for sign-off | | | Month-End Closer | Accruals, roll-forwards, variance commentary | | | Statement Auditor | Audits LP statements before distribution | | Operations & onboarding | KYC Screener | Parses onboarding docs, runs the rules engine, flags gaps | 对于 Managed Agent 部署——agent.yaml、leaf-worker 子代理、steering-event 示例以及每个代理的安全说明——参见 managed-agent-cookbooks/。 ## Repository Layout plugins/ agent-plugins/ # Named agents — one self-contained plugin each vertical-plugins/ # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors partner-built/ # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global) managed-agent-cookbooks/ # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent claude-for-msft-365-install/ # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in scripts/ # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py ## Getting Started ### Cowork 在 Cowork 中，打开 Settings → Plugins → Add plugin 并： - 粘贴此存储库 URL — https://github.com/anthropics/claude-for-financial-services — 然后从市场列表中选择您想要的代理和垂直领域，或者 - 上传 zip — 压缩 plugins/ 下的任何目录（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）并放入其中。 ### Claude Code bash # 添加市场插件 claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services # 核心技能 + 连接器（先安装） claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services # 命名代理——选择您想要的 claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services # 垂直技能包 claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services 安装后，代理出现在 Cowork 调度中，相关技能自动触发，斜杠命令在您的会话中可用（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo，…）。 ### Claude Managed Agents bash export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler managed-agent-cookbooks/ 下的每个模板都引用与其插件对应的相同系统提示和技能。部署脚本解析文件引用，上传技能，创建 leaf-worker 子代理，并将编排器 POST 到 /v1/agents。参见 scripts/orchestrate.py 以获取参考事件循环，通过您自己的编排层在代理之间路由 handoff_request 事件。 > 研究预览： 子代理委派（callable_agents）是预览功能。参见每个代理的 README 以获取安全和交接指导。 ## How It Fits Together | | 它是什么 | 它在哪里 | |—|—|—| | Agents | 自包含插件，拥有端到端的工作流——系统提示加上它使用的技能。Cowork 和 Managed Agent 包装器都引用相同的目录。 | plugins/agent-plugins// | | Skills | 领域专业知识、约定和逐步方法，Claude 在相关时自动使用。在垂直领域编写一次；每个代理捆绑它需要的同步副本。 | plugins/vertical-plugins//skills/ (source) · plugins/agent-plugins//skills/ (bundled) | | Commands | 斜杠操作，您显式触发（/comps、/earnings、/ic-memo）。 | plugins/vertical-plugins//commands/ | | Connectors | MCP 服务器 (https://modelcontextprotocol.io/) 将 Claude 连接到您的数据——终端、研究平台、文档存储。 | plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json | | Managed-agent wrappers | agent.yaml + depth-1 子代理 + steering 示例用于无头部署。 | managed-agent-cookbooks// | 一切都是基于文件的——markdown 和 JSON，无构建步骤。 ## Vertical Plugins 从 financial-analysis 开始——它承载共享建模技能和所有数据连接器。添加您需要的垂直领域。 | Plugin | What it adds | |—|—| | financial-analysis (core) | Comps, DCF, LBO, 3-statement, deck QC, Excel audit. All 11 data connectors. | | investment-banking | CIMs, teasers, process letters, buyer lists, merger models, deal tracking. | | equity-research | Earnings notes, initiations, model updates, thesis and catalyst tracking. | | private-equity | Sourcing, screening, diligence checklists, IC memos, portfolio monitoring. | | wealth-management | Client reviews, financial plans, rebalancing, reporting, TLH. | | fund-admin | GL recon, break tracing, accruals, roll-forwards, variance commentary, NAV tie-out. | | operations | KYC document parsing and rules-grid evaluation. | | lseg (partner) | Bond RV, swap curves, FX carry, options vol, macro-rates monitoring on LSEG data. | | sp-global (partner) | Tear sheets, earnings previews, funding digests on S&P Capital IQ. | ## MCP Integrations All connectors are centralized in the financial-analysis core plugin and shared across the rest. | Provider | URL | |—|—| | Daloopa (https://www.daloopa.com/) | https://mcp.daloopa.com/server/mcp | | Morningstar (https://www.morningstar.com/) | https://mcp.morningstar.com/mcp | | S&P Global (https://www.spglobal.com/) | https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp | | FactSet (https://www.factset.com/) | https://mcp.factset.com/mcp | | Moody’s (https://www.moodys.com/) | https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp | | MT Newswires (https://www.mtnewswires.com/) | https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires | | Aiera (https://www.aiera.com/) | https://mcp-pub.aiera.com | | LSEG (https://www.lseg.com/) | https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp | | PitchBook (https://pitchbook.com/) | https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp | | Chronograph (https://www.chronograph.pe/) | https://ai.chronograph.pe/mcp | | Egnyte (https://www.egnyte.com/) | https://mcp-server.egnyte.com/mcp | > MCP 访问可能需要提供商的订阅或 API 密钥。 ## Claude for Microsoft 365 — Install Tooling 如果您的公司通过 Microsoft 365 加载项在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中运行 Claude，claude-for-msft-365-install/ 是管理工具，用于在 您自己的云 —— Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关——而不是 Anthropic 的 API 上配置它。它是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），引导 IT 管理员生成自定义加载项清单，授予 Azure 管理员同意，并通过 Microsoft Graph 编写每用户路由配置。使用以下命令安装： bash claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services /claude-for-msft-365-install:setup 这与上述代理和垂直插件分开——它是使加载项在租户中部署的上游通道，之后这里的代理和技能是其中运行的。 ## Making It Yours 这些是参考模板——当您将它们调整为您的公司工作时，它们会更好。 - 交换连接器 —— 将 .mcp.json 指向您的数据提供商和内部系统。 - 添加公司上下文 —— 将您的术语、流程和格式标准放入技能文件中。 - 带来您的模板 —— /ppt-template 教 Claude 您的品牌 PowerPoint 布局。 - 调整代理范围 —— 编辑 agents/.md 以匹配您的团队实际运行的工作流。 - 添加您自己的 —— 复制我们尚未涵盖的工作流结构。 ## Skill & Command Reference financial-analysis — core modeling, Excel, deck QC | 技能 | 命令 | 描述 | |—|—|—| | comps-analysis | /comps | 具有交易倍数的可比公司分析 | | dcf-model | /dcf | 具有 WACC 和敏感性分析的 DCF 估值 | | lbo-model | /lbo | 杠杆收购模型 | | 3-statement-model | /3-statement-model | 填充 3 声明财务模型模板 | | audit-xls | /debug-model | Excel 模型审计——公式跟踪、硬编码检测、余额检查 | | clean-data-xls | — | 在 Excel 中标准化和清理表格数据 | | deck-refresh | — | 重新链接和刷新嵌入在整个甲板中的图表/表格 | | competitive-analysis | /competitive-analysis | 竞争格局和市场定位 | | ib-check-deck | — | QC 演示文稿以查找错误和一致性 | | pptx-author | — | 无头生成 .pptx 文件（Managed Agent 模式） | | xlsx-author | — | 无头生成 .xlsx 文件（Managed Agent 模式） | | ppt-template-creator | /ppt-template | 创建可重用的 PPT 模板技能 | | skill-creator | — | 创建新技能的指南 | investment-banking — deal materials and execution | 技能 | 命令 | 描述 | |—|—|—| | strip-profile | /one-pager | 一页公司简介用于 pitch book | | pitch-deck | — | 用数据填充 pitch deck 模板 | | datapack-builder | — | 从 CIMs 和 filings 构建数据包 | | cim-builder | /cim | 起草 Confidential Information Memorandums | | teaser | /teaser | 匿名一页公司 teaser | | buyer-list | /buyer-list | 战略和财务买家宇宙 | | merger-model | /merger-model | 并购分析中的稀释/稀释 | | process-letter | /process-letter | 投标指令和过程通信 | | deal-tracker | /deal-tracker | 跟踪实时交易、里程碑和行动计划 | equity-research — coverage and publishing | 技能 | 命令 | 描述 | |—|—|—| | earnings-analysis | /earnings | 收益后季度更新报告 | | earnings-preview | /earnings-preview | 收益前情景分析和关键指标 | | initiating-coverage | /initiate | 机构质量的启动报告 | | model-update | /model-update | 用新数据更新财务模型 | | morning-note | /morning-note | 晨会笔记和交易想法 | | sector-overview | /sector | 行业格局和主题报告 | | thesis-tracker | /thesis | 维护和更新投资论点 | | catalyst-calendar | /catalysts | 跟踪覆盖范围内的 upcoming 催化剂 | | idea-generation | /screen | 股票筛选和想法来源 | private-equity — sourcing through portfolio ops | 技能 | 命令 | 描述 | |—|—|—| | deal-sourcing | /source | 发现公司，检查 CRM，起草创始人外展 | | deal-screening | /screen-deal | 对传入 CIMs 和 teaser 的快速通过/失败 | | dd-checklist | /dd-checklist | 按工作流划分的尽职调查清单 | | dd-meeting-prep | /dd-prep | 为管理层演示和专家通话做准备 | | unit-economics | /unit-economics | ARR 队列、LTV/CAC、净留存、收入质量 | | returns-analysis | /returns | IRR/MOIC 敏感性表 | | ic-memo | /ic-memo | 投资委员会备忘录起草 | | portfolio-monitoring | /portfolio | 跟踪投资组合公司 KPI 和差异 | | value-creation-plan | /value-creation | 关闭后 100 天计划和 EBITDA 桥梁 | | ai-readiness | /ai-readiness | 评估投资组合公司的 AI 就绪性 | wealth-management — advisor workflows | 技能 | 命令 | 描述 | |—|—|—| | client-review | /client-review | 为客户端会议准备性能和谈话要点 | | financial-plan | /financial-plan | 退休、教育、遗产和现金流预测 | | portfolio-rebalance | /rebalance | 分配漂移分析和税收感知再平衡 | | client-report | /client-report | 面向客户端的性能报告 | | investment-proposal | /proposal | 潜在客户提案 | | tax-loss-harvesting | /tlh | 识别 TLH 机会和管理洗售 | ## Contributing Everything here is markdown and YAML. Fork, edit, PR. For new content: - New skill → add it under plugins/vertical-plugins//skills/, then run python3 scripts/sync-agent-skills.py to propagate to any agent that bundles it. - New agent → plugins/agent-plugins// (with agents/.md + skills/) and a matching managed-agent-cookbooks//. - Run python3 scripts/check.py before pushing — it lints every manifest, verifies all cross-file references resolve, and fails if any bundled skill has drifted from its vertical source. ## License Apache License 2.0