6月底，AI硬件领域迎来了重大突破，定制芯片从概念走向实际产品。OpenAI、Etched、亚马逊和SambaNova引领了这些显著发展，标志着行业的关键转变。这些创新有望提升AI处理能力和效率。

硬件变革：AI硬件为何从此彻底改变

AI硬件世界刚刚经历了极其忙碌的两周。6月底，定制芯片从纸面上的概念变成了实际运行的物理硬件。OpenAI、Etched、亚马逊和SambaNova几乎在同一时间采取了重大举措。

要理解其中缘由，可以把通用图形处理器（GPU）想象成世界级的全能厨师。他们能做任何菜肴，但需要花大量时间清理、阅读食谱和寻找食材。而定制芯片（ASIC）则像是只切金枪鱼的寿司专厨。他们只做一件事，但做得极快，毫无浪费。

6月底，整个行业决定：该请寿司师傅入场了。

深入解读六月硅片浪潮

这波硬件浪潮的速度史无前例。四家主要玩家几乎同步行动：

• OpenAI的“Jalapeño”芯片：与博通和Celestica合作，OpenAI在短短九个月内造出了首款定制芯片。早期测试样品已在实验室中运行内部机器学习负载。该公司计划到2029年以100亿瓦（10-gigawatt）的庞大规模部署这些定制芯片。

OpenAI@OpenAI·6月24日我们设计并制造了首款AI芯片：Jalapeño。

由OpenAI从头设计，并与@Broadcom合作量产，Jalapeño专为支持ChatGPT、Codex、API及未来智能体产品的LLM工作负载而生。

芯片是AI的基础显示更多1.4K3.7K22K6.9M

• Etched的“Sohu”芯片：这家初创公司公开了其采用台积电4nm工艺、专为Transformer模型设计的芯片。他们去掉了所有通用部件，只专注于AI数学运算。该芯片一次流片成功，筹集了8亿美元，并获得了超过10亿美元的远期合同。Etched声称，其8芯片服务器能以每秒500,000个token的速度运行Meta的Llama 70B模型！（虽然这是未经独立验证的自我报告数据）这展示了定制芯片的速度潜力。

Etched@Etched·6月30日我们正式公开亮相。

在成功完成A0流片、获得超过10亿美元客户合同以及筹集8亿美元后，我们已制造出第一批机架。

早期客户测试显示，我们在推理工作负载上实现了最先进的吞吐量、延迟和能效。

我们的第一批机架将于今年夏天发货。6071.4K9.2K5.8M

• 亚马逊的Trainium：十多年来，亚马逊一直将定制芯片严格限制在自己的云内部。但现在，他们正就向其他数据中心直接销售芯片进行早期洽谈。这是一次重大转变，对英伟达的王座构成了挑战。

• SambaNova的SN50：这家初创公司推出了第五代AI芯片，旨在让企业AI运行更便宜、更简单。他们的系统可以在标准的风冷数据中心运行，这样企业无需重建设施。SambaNova正在寻求高达10亿美元的融资。

The Information@theinformation·6月25日SambaNova即将以100亿美元估值融资10亿美元，短短四个月内估值翻了五倍。

这家英特尔支持的芯片初创公司正将其推理芯片定位为英伟达GPU的低成本补充方案。

了解更多：英特尔支持的AI芯片公司SambaNova估值暴涨至100亿美元来自theinformation.com9226.4K

重新思考“护城河”

这波定制硬件浪潮让风投界开始重新思考什么能让一家AI公司拥有防御力。多年来，投资者将资金大量投入那些优化模型在通用GPU上运行的软件初创公司。但随着大型科技公司构建定制芯片，将这些优化直接硬编码到硅片中，那些仅靠软件的护城河正在被挤压。

但这并不意味着基础设施层已经没有机会。正如Tunguz所说，护城河不一定一开始就必须存在。虽然硬件初创公司通常需要巨大的技术领先优势才能起步，但持久的护城河实际上可以通过不懈的执行力、品牌建设和分销能力在时间中赢得。他以Salesforce为例，这家公司凭借在十年间更好的执行力和规模化能力，在云CRM市场上击败了技术更优的竞争对手。

Tomasz Tunguz@ttunguz·6月27日你的护城河是什么？

每个创始人在第三张幻灯片上都会遇到这个问题。大多数人的回答是技术差异化。但在应用层，这个答案一年内就会失效。

如果护城河是赢来的呢？75174K

新底线：硬件决定游戏规则

AI竞赛不再仅仅关乎谁能写出最好的算法。软件正迅速变成廉价的大宗商品。未来十年真正决定性的优势是物理层面的：设计定制芯片、确保电力供应、打造高效的硬件。赢得物理层的玩家将控制AI的未来。