为什么德州要让数据中心等待？（29分钟阅读）

# 为什么德克萨斯州让数据中心排队等待 | Andreessen Horowitz 来源：https://a16z.com/why-texas-is-making-data-centers-wait/ 2024年底，德州电网运营商ERCOT的大型新客户排队队列中已有63 GW（https://www.latitudemedia.com/news/ercots-large-load-queue-has-nearly-quadrupled-in-a-single-year/）。到今年6月，这一数字飙升至474 GW（https://www.utilitydive.com/news/texas-hits-pause-data-center-interconnections/827046/），是历史最高用电峰值的五倍以上，其中约90%来自数据中心。 随后，德州按下暂停键（https://www.texastribune.org/2026/08/03/texas-data-center-project-audit-greg-abbott/）。最初的方向是要求数据中心自行承担电网升级费用（https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-directs-puc-and-ercot-to-shield-texans-from-data-center-infrastructure-costs），如今已升级为冻结所有新许可（https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-directs-tceq-to-halt-data-center-permits）。如果你关心AI和美国再工业化，这一点非常重要。德州为什么这么做？ [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/How-Texas-Hit-Pause-on-Data-Centers-scaled.png) 即将举行的选举（https://www.texastribune.org/2026/09/21/texas-data-center-moratorium-water-energy/）是原因之一，但更深层的问题值得深入探讨。第一个问题是并网排队队列。这次暂停既关乎项目本身，也关乎项目的申请审批流程。开发商惯常在多个地点批量提交项目，其中很多是投机性建设（https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-12/most-electricity-sought-for-ai-data-centers-in-us-will-never-materialize），尚未有真实客户。这些新开发商往往连GPU都没接过，更不用说接入发电厂了。面对大量低质量申请，负责运营该州大部分电网的ERCOT处境艰难（https://www.texastribune.org/2026/06/17/texas-ercot-data-center-energy-grid/）。规划人员无法分辨哪些项目是真实的，也不希望用电户为永远不会落地的项目买单。 [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/Little-of-Texass-Giant-Queue-has-Shown-Up-Yet-scaled.png) 第二个问题是社区协调。噪音、用水、排放和电费是周边居民最关心的问题（https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/09/22/americans-views-of-data-centers-have-turned-more-negative/）。无论这些担忧的实际程度如何（https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2024/12/09/sustainable-by-design-next-generation-data-centers-consume-zero-water-for-cooling/），当数据中心落户时，居民理应得到坦诚的回应（https://www.texastribune.org/2026/09/14/texas-data-centers-abbott-water-survey-enforcement/），但他们往往没有得到（https://www.ksat.com/news/texas/2026/08/10/while-data-centers-boom-in-texas-their-plans-stay-shrouded-in-secrecy/）（截至6月，377家公司中仅有28家回应了州政府关于资源使用情况的调查（https://www.texastribune.org/2026/08/03/texas-data-center-project-audit-greg-abbott/））。在胡德县，县政委员被要求为一个名为"爱国者项目"（Project Patriot）的税收减免提案投票支持，却不知道这个项目是谁的（https://www.texastribune.org/2026/06/02/texas-data-centers-hood-county-local-control-rural-water-power/）。公平地说，企业在选址阶段使用代号很常见，因为知名买家的身份会推高地价，但当官员们需要就税收减免投票时，这套逻辑就很难站得住脚了。 更宏观的政治背景固然重要，但我将聚焦于能源（https://a16z.com/decentralizing-the-electric-grid/）方面：为数据中心供电为何如此困难，开发商都在想什么办法绕道而行，以及未来可能走向何方。 ### 接入电网到底意味着什么 Amazon的购电方式可以很好地说明变化。过去十年里，他们通常会找一家有富余网络容量的电力公司，注册为大用户，然后签订长期购电协议，以纸面方式匹配其用电量（https://sustainability.aboutamazon.com/renewable-energy-methodology.pdf）。这些协议往往纯属金融操作（https://www.epa.gov/green-power-markets/financial-ppa），你不必证明电力确实能送达，而且因为电力公司有剩余的网络容量，并网也很容易。 情况已截然不同。电网已捉襟见肘，如今几乎任何新的大型负荷或发电机组都需要进行升级。电力会流经每一条相连的线路（https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-05/ch1-3_0.pdf），所以从某座电厂购电并不能为你预留一条通往自己建筑的线路（甚至还有输电阻塞权的交易市场（https://www.ercot.com/mktinfo/crr））。 [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/Every-plant-and-customer-shares-the-same-wires-scaled.png) 于是买方转而追求可以更直接主张的可调度电力（全天候可用），通常通过重启已退役电厂（https://www.constellationenergy.com/news/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html）或在现有电厂旁边建设。这两种方式都不是真正的绕道（https://www.utilitydive.com/news/constellation-three-mile-island-crane-nuclear-ferc-waiver/821836/），而争论最为激烈的当属"同址部署"（colocation），即ERCOT所描述的模式——在电力进入电网之前直接从相邻电厂取电： - **Susquehanna：**Amazon在Talen核电站旁边买下了一座园区（https://www.ans.org/news/article-5842/amazon-buys-nuclearpowered-data-center-from-talen/），但联邦电网监管机构FERC否决了Talen直接向其输送更多电力的方案（https://www.utilitydive.com/news/ferc-interconnection-isa-talen-amazon-data-center-susquehanna-exelon/731841/）。电力公司此前主张这会让园区规避电网费用，并将固定输电成本转嫁给其他所有人。在交易结构重新调整后（https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1622536/000162253626000066/tln-20260630.htm），Amazon和任何其他客户一样支付输电费（https://www.powermag.com/talen-amazon-launch-18b-nuclear-ppa-a-grid-connected-ipp-model-for-the-data-center-era/）。 - **Freestone：**CyrusOne在Constellation燃气电厂旁建设的760 MW园区需要获得德州公用事业委员会（PUCT）的批准（https://tcss.legis.texas.gov/resources/UT/htm/UT.39.htm#39.169），因为它实际上把该电厂的大部分产出从其他人手中拿走了。PUCT在5月予以批准（https://www.constellationenergy.com/news/2026/05/constellation-reports-first-quarter-2026-results.html），前提是该园区在ERCOT发出指令后30分钟内能够削减用电量或切换到备用电源（https://www.ercot.com/files/docs/2026/06/01/ERCOT-Trending-Topic-Grid-Reliability-Data-Centers-Net-Metering-Arrangements.pdf）。 - **Armstrong County：**两座Crusoe数据中心与风力发电场同址部署，适用同样的规则（https://www.ercot.com/files/docs/2026/06/01/ERCOT-Trending-Topic-Grid-Reliability-Data-Centers-Net-Metering-Arrangements.pdf），且7月获批的第二座还必须卸载全部负荷（https://www.utilitydive.com/news/texas-approves-ai-data-center-co-location-next-to-wind-farm-with-curtailme/826617/），两座加起来的削减量接近风力发电场产能的两倍。 并网研究是电网规划人员识别哪些线路和变电站需要为新增负荷进行升级的方式。ERCOT过去按照为一次处理40到50个大型负荷而设计的规则（https://www.utilitydive.com/news/ercots-large-load-queue-jumped-almost-300-last-year-official/808820/）逐个审查这些研究，但2025年仅到11月中旬就涌入了225份新申请。因此，PUCT于6月批准了一种新的批量处理方式（https://www.ercot.com/news/release/06182026-puct-approves-ercots）。在"零号批次"（Batch Zero）下，ERCOT将75 MW及以上的大负荷集中研究，并在它们之间分配电网容量。 这些研究主要关注的是：当某个环节出问题时会发生什么。NERC的标准（https://www.nerc.com/pa/Stand/Reliability%20Standards/TPL-001-5.1.pdf）——北美可靠性的基准——涵盖了广泛的停电场景，ERCOT在此基础上附加了自己的要求（https://www.ercot.com/files/docs/2026/05/29/June-1-2026-Plannng-Guide.pdf）。规划人员可能会模拟一台变压器故障，然后在此基础上叠加一条线路或一台发电机组跳闸。要在不增加甩负荷的情况下维持可靠性标准，通常意味着需要建设额外的基础设施。 [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/Two-lines-can-serve-an-area-comfortably-until-one-trips-scaled.png) 一个更新的风险是负荷从电网同时脱网。许多数据中心在电压跌落的第一时间就会切换到备用电源以保护硬件，因此一次故障就可能在几秒内带走巨大的负荷（https://www.jdsupra.com/legalnews/nerc-computational-load-updates-6702832/）。今年早些时候弗吉尼亚州就发生了这种情况（https://insidelines.pjm.com/pjm-dominion-review-large-load-transfer-event/），所幸处理得当。 德克萨斯州的容错空间更小，因为ERCOT的电网在很大程度上是孤立的（https://www.ercot.com/files/docs/2025/05/12/ERCOT-Grid-Insights-Electricity-Connection-and-Transfer.pdf）。在某些条件下，ERCOT一次最多只能损失约3.2 GW的负荷（https://www.ercot.com/files/docs/2026/09/16/QSA-Results-and-Large-Load-IROL-Mitigation-Plans_final.pdf）而不引发问题。一项新的电压穿越规则（https://www.ercot.com/mktrules/issues/NOGRR282）现在要求新建数据中心在常规故障期间保持并网，我甚至听说有些实验室在训练任务失败后仍运行空负载任务，就是为了避免负荷骤然下降。 [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/One-Virginia-line-failure-dropped-more-load-than-Texas-can-lose-at-once-scaled.png) 所有这些听起来可能过于保守，但这个系统的设计初衷就是将可靠性置于成本之上。简而言之，电网是为酷暑和严冬而建的——在那些时候，故障可能意味着生死。正是这一使命使得电网规模难以确定；你为几个峰值小时而建，却要全年为此买单。 [](https://d1lamhf6l6yk6d.cloudfront.net/uploads/2026/10/The-grid-is-built-for-a-peak-it-nearied-for-only-about-200-hours-scaled.png) 那么谁来为这一切韧性买单？德州通常根据电网夏季高峰期每个大用户的用电需求来分摊输电成本，因此在最炎热的午后降低负荷的大用户可以跳过大部分输电费用分摊。7月，监管机构提议改为统计12个月中所有月度高峰（https://interchange.puc.texas.gov/Documents/58000_8_1664102.PDF），并按照满负荷运行来对大负荷计费（https://www.sos.texas.gov/texreg/archive/July242026/Proposed%20Rules/16.ECONOMIC%20REGULATION.html）。换句话说，大买家将根据其电力管道的尺寸来付费，而不是根据管道中实际流动的电量。 说起来简单，但分摊成本往往是并网过程中最慢的环节。为一座园区建设的升级工程可能同时也改善了现有用户的可靠性，或者为未来增长预留了空间，而这些价值很难事先估算。如果任何新项目超预算或其负荷从未出现，其他人就被迫承担开发商承诺之外的部分。 而做出这些承诺的成本出奇地低。PUCT的大负荷新规（https://interchange.puc.texas.gov/Documents/58481_218_1684654.PDF）于10月8日生效，收取10万美元的固定研究费外加每MW 5万美元的保证金。保证金能过滤掉一些投机项目，但筛网很粗。如果一个项目落后两年，ERCOT可以重新分配其容量，但即便失去了容量，也只需没收20%的保证金（1 GW的园区最多1000万美元），加上电力公司已支出的部分。最重要的是，保证金通常只为该项目专门建设的升级工程提供担保，而费用更为昂贵、由全网共同分摊的区域性线路并不在此列。 完全接入一座大型数据中心可能需要5到10年（https://arxiv.org/abs/2509.07218）。为了加速部署，分阶段接入的方式正变得越来越普遍（https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-expands-ai-data-center-campus-in-abilene-to-1-2-gigawatts）（https://www.sdxcentral.com/news/xai-colossus-memphis-power-tva/），这给电力公司提供了更渐进的目标来规划，也为开发商提供了证明自己能处理全部请求的途径。所有这些还都以"零号批次"正在推进为前提，但目前它并没有。ERCOT甚至已经暂停了75 MW及以上数据中心的投运审批（https://www.ercot.com/files/docs/2026/08/20/Batch-Zero-Verification-and-Audit-PUCT-Presentation.pdf），其中包括17个已完成ERCOT所有其他步骤的项目。在12月的审计报告确定哪些项目符合条件之前，ERCOT无法将它们集中研究，因此时间表是"待定"（https://www.ercot.com/files/docs/2026/09/11/14-Batch-Zero-Update.pdf），负荷预测也暂停了（https://www.ercot.com/files/docs/2026/08/20/Batch-Zero-Verification-and-Audit-PUCT-Presentation.pdf）。 ### 自带电力能解决什么 对于面对并网排队的开发商来说，完全跳过电网很有吸引力。闲置GPU的成本远高于运行它们所需的电费，所以速度至关重要——这就是人们所说的"电力就位时间"（time to power）。这就是为什么开发商计划在现场自带电力（"表后"模式），但几乎总会同时保留一条并网连接，或者将其作为过渡到电网的桥梁： - **Abilene：**Oracle园区使用电网供电并配备燃气备用（https://www.crusoe.ai/resources/blog/an-inside-look-at-the-abilene-ai-data-center）。隔壁，Crusoe宣布了为Microsoft建设的900 MW园区，配备自建发电厂（https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-announces-new-900-mw-ai-factory-campus-in-abilene-texas-to-support-microsoft-ai-infrastructure），但Crusoe在该地块的合作伙伴Lancium的CEO将燃气发电描述为备用电源（https://westtexastribune.org/2026/05/05/lancium-ceo-addresses-abilenes-concerns/）。 - **Shackelford County：**Vantage正在为Oracle和OpenAI建设一座1.4 GW算力的园区，设计为使用现场燃气实现离网运行（https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand）。但其场地规划图中赫然有一条高压线路旁的开关站（https://records.tceq.texas.gov/cs/idcplg?IdcService=TCEQ_EXTERNAL_SEARCH_GET_FILE&dID=8984027&Rendition=Web）——有意思！ - **Pecos County：**Pacifico称其位于GW Ranch的微电网（一种表后配置）永远不会从ERCOT取电（https://www.pacificoenergy.com/gw-ranch），但该地块的新主人Amazon表示，该设施设计为在能够并网后接入电网（https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-pecos-county-texas-data-center-clean-energy-jobs）。 - **西德州：**根据一项20年协议（https://www.chevron.com/newsroom/2026/q2/chevron-signs-20-year-power-agreement-with-microsoft-for-west-texas-data-center），Chevron计划在一座规划中的Microsoft园区旁建设一座专用燃气电厂，该园区初期不会接入ERCOT电网，不过Chevron已提交了并网申请。Chevron目前表示，许可证冻结可能使其最终投资决策推迟到2027年（https://www.semafor.com/article/10/01/2026/texas-politics-could-delay-investment-decision-for-huge-chevron-data-center），但仍预计在2028年前投产首批电力。 - **Armstrong County：**Crusoe为Google建设、毗邻风电场的园区从第一天起就同时与风电场和电网相连（ht