《学术研究者Claude Code入门指南》（非技术背景版）

这是一份专为非技术背景的学术研究者编写的Claude Code入门指南。我使用了平实易懂的语言。

你不需要任何技术背景就能理解本指南或使用Claude Code。只要你能用英文写出完整的句子，你就能使用Claude Code。

本指南共8000余字，内容涵盖从安装Claude Code到组织大型研究项目（学位论文、专著等），再到构建子代理以自动化处理重复性任务的全部内容。

第一章：入门

1. 为什么你应该关注Claude Code？

你是一位研究者，电脑里有一个文件夹，里面装着几份PDF文件、论文草稿、电子表格、数据集，以及几份访谈转录稿。这些文档都与你的项目相关，但你需要在已发表的文献、收集到的数据和自己的笔记之间建立联系。

这正是Claude Code的用武之地。

大多数学者和研究人员都曾在浏览器中使用过AI应用（ChatGPT、Claude、Gemini等）。你打开一个标签页，输入提示语，AI就会回复。如果你想询问关于论文或草稿的问题，就把它们添加到ChatGPT或Claude中。

Claude Code的不同之处在于，不是你把文件带到浏览器里的AI应用中，而是你把AI带进存放所有数据的文件夹里。

1.1 什么是Claude Code？

Claude Code是一个在你的电脑上运行的工具。不要被“代码“这个词吓到。你不需要任何编程技能就能使用它。你像安装Zoom或Zotero这样的应用一样，在你的电脑上安装Claude Code。

安装完成后，你打开你的项目文件夹（学位论文、论文等），让Claude在这个文件夹内工作。Claude可以读取文件夹中的每一个文件，编辑现有文件，并创建新文件。它还能在会话结束后记住你正在处理的内容。

与ChatGPT和Gemini这类只能“对话“的浏览器应用不同，Claude Code实际上可以为你“做事“。

1.2 为什么Claude Code对学术工作很重要

Claude Code能够成为你可靠且强大的研究助手，主要体现在两个方面。

第一，Claude Code能够记住你、你的研究、你的写作风格以及你不断变化的研究需求。你无需反复解释你的要求。

第二，由于Claude Code在你电脑上的一个文件夹内工作，它可以同时处理多个文件。例如，它可以遍历文件夹中的所有四十五份PDF，并从所有文件中提取相关信息（目标、方法等）。你甚至可以要求它根据提取的信息创建一个新文件。

Claude Code可以处理所有类型的文件，从Word文件到Excel表格、PDF等。

1.3 这在实践层面意味着什么？

如果你是质性研究者，将装满访谈转录稿的文件夹加载进去，让Claude Code提取出每一个特定表述的例子，例如每位参与者是如何谈论某个主题的。然后让它寻找贯穿所有访谈的总体主题。

如果你是量化研究者，在你的文件夹中添加一个杂乱的CSV文件或Excel表格，让Claude Code为你清理数据。你可以让它进行描述性统计分析，或者让它解释审稿人的某个关键评论。

1.4 Claude Code不是什么

Claude Code是一个非常强大的工具，但它不能替代你的专业判断。它可以起草、总结、编码，但什么构成论点或证据，这是你的责任。

那些能够成功使用Claude Code的学者，是将其视为研究助手的人，而不是将所有思考和判断都外包给它的人。

2：安装Claude Code应用，你的第一次会话

如果你是Claude Code新手，请预留15-20分钟进行安装和设置。使用Claude Code不需要任何编程技能。

你需要在电脑上使用Claude Code，需要订阅Claude Pro或Max。

2.1 安装

Claude Code适用于Windows和Mac系统。访问claude.com/download下载与你的电脑兼容的版本。像运行任何其他安装程序（例如Zoom、Zotero等）一样运行它。在Windows上，它会出现在开始菜单中。在Mac上，它会出现在应用程序文件夹中。

安装完成后打开应用。第一次打开时，Claude会要求你通过浏览器登录。登录完成后，你会看到左侧有一列，中间是一个聊天面板。左侧列会显示你所有的对话记录，就像浏览器中的Claude或ChatGPT一样。

2.2 打开你的第一个文件夹

点击“打开文件夹“。它通常位于主面板聊天栏的上方。它的位置会随着每次更新略有变化，但大多时候你会在聊天栏附近找到它。

导航到你电脑上存放PDF或草稿的任意文件夹。如果你特别谨慎，可以创建一个专用的“Claude研究助手文件夹“，然后导航到那里。

现在Claude Code就在那个文件夹里了。它可以访问主文件夹内的所有文件和子文件夹。

2.3 一次会话的样子

会话就是你在主聊天面板中与Claude进行的对话，就像你在ChatGPT等浏览器应用中做的那样。

交互方式类似于ChatGPT等基于浏览器的应用。唯一的区别是，现在Claude Code可以访问你电脑上的文件。它还可以在你的电脑上创建文件。

进入文件夹后，给Claude一个简单的提示，比如：

读取文件夹中的所有论文，并将它们的主要论点整理成一个单独的文件。

就这样。你与Claude Code的大部分互动都是编写这样的指令。

Claude Code会继续从论文中检索相关信息，并开始创建一个新文件。这个文件会出现在你正在工作的文件夹中。

在执行过程中，它会请求你的许可。你可以让Claude Code绕过权限，但在刚开始时，让Claude Code请求权限是个好主意。你不想让Claude Code在不询问你的情况下删除任何重要文件。

你在Claude Code中开始的每一次会话都会自动保存在左侧面板中。

3：将Claude Code作为你的研究助手

每次Claude Code启动时，它都会立即查找一个名为CLAUDE.md的文件，以获取要遵循的指令集。请注意，文件名是大写字母，这很重要。

创建CLAUDE.md文件有两种方式：自动和手动。

3.1 手动创建

如果你想手动创建，在Windows上打开记事本，或在Mac上打开文本编辑，写下你希望Claude Code遵循的指令。请注意，你只需要用通俗语言编写这些指令。你不需要使用任何编码或编程语言。

你可以将CLAUDE.md文件分为以下几个部分：

#角色（这里的井号表示这是一个标题） 描述你希望Claude Code作为研究助手所扮演的角色。给它一些关于你研究领域和当前项目的细节。

#标准 描述与你研究领域相关的学术标准。例如，你可以告诉Claude Code遵循某种引文格式或研究论文的特定结构。

#写作风格 告诉Claude Code你希望它遵循的写作风格，是希望它用学术风格还是非正式风格回应。

#批评风格 描述你希望Claude Code如何批评你的作品，是侧重于论点、证据还是方法论。

将文件另存为CLAUDE.md，放在你电脑上的主Claude文件夹中，这样就完成了。

你不需要有一个完美无缺的CLAUDE.md文件。随着项目的发展，你可以随时回去编辑它。

3.2 自动创建

如果你不想手动创建CLAUDE.md文件，只需在Claude Code中开始一个聊天会话，给它关于角色、标准、写作风格和批评风格的详细信息。然后让它使用这些信息创建一个CLAUDE.md文件。

Claude Code会创建该文件并将其保存到你的Claude文件夹中。

3.3 自动记忆

随着你项目的推进，Claude Code会写下关于你工作的简短笔记，并保存下来供自己使用。你不会看到这些笔记，也不需要过多操心。Claude Code将这些笔记放在一个文件夹中自行管理。

每次你开始一个会话，Claude Code都会读取CLAUDE.md和它自己的笔记，并利用它们来回答你的问题。

随着时间的推移，你的指令和Claude Code的笔记提供了足够的关于你和你的工作的背景信息，使它成为一个可靠的研究助手。

你可以通过输入“告诉我你的记忆里存储了什么“来询问Claude Code它的记忆。如果某条信息已经过时（例如引文格式），只需让它用新信息更新记忆即可。

3.4 不应放入CLAUDE.md的内容

不要在CLAUDE.md中放置任何机密信息，或者任何你不希望AI使用的内容。

不要让CLAUDE.md变成一套过时的信息，因为这会对其输出产生相当大的影响。你可能每隔几周就想更新一下这个文件。

4：处理你的研究文档

一个Claude文件夹不需要整理得井井有条。这并不意味着你可以把不相关的文件放进这个文件夹。它的意思是你不应花时间整理它。Claude本身就可以做到这一点。你唯一可能需要注意的，是不要给你的文件起一些令人困惑的名字，比如“论文（最终版）（最终版2）（用这个）“。

添加一批与你项目相关的PDF、Word文件、数据集、访谈转录稿等。

假设你有二十篇与研究主题相关的研究论文，你想找出贯穿所有论文的共同主题。或者，你有一个特定的主张或论点，并且你在寻找提供支持或反对该主张的证据的论文。

在Claude Code中打开该文件夹，并编写一个提示，例如：

读取这个文件夹中的每一份PDF，并告诉我哪些文章不同意以下论点：[在此处粘贴论点]

Claude会读取文件夹中的所有PDF，并给你提供这些文章中的相关信息。Claude的回答可能以表格形式呈现。

4.1 文献综述的研究助手

如果你是生物医学研究者或经常进行系统评价的社会科学家，下载五十篇研究文章，把它们放在一个名为“跟Claude一起做系统评价“的文件夹中。

在Claude Code中打开该文件夹，给出你的筛选（纳入/排除）标准，并要求它筛选文件夹中的所有论文。

Claude Code将根据你的标准筛选论文，并以表格形式为你提供结果。

4.2 处理转录稿

如果你是质性研究者，你可以将访谈转录稿添加到Claude文件夹中，并要求它提取与特定主题相关的信息。

例如，你可以要求它提取每位受访者是如何回答某个特定问题的。

4.3 给Claude一个繁琐的任务

把五十多份PDF放进一个文件夹，并在Claude Code中打开它。然后让它全部读取一遍，并用它们的标题重命名这些文件。

你会看到Claude Code在几分钟内就完成了必要的工作。

4.4 让Claude Code创建文件

由于你的项目会不断发展，你可能也希望Claude Code为你创建某些文件，以便在需要时可以回溯。这也有助于Claude Code在项目发展过程中更容易地检索信息。

任何时候你让Claude Code执行一项重要任务，比如筛选论文或从转录稿中提取信息，都要求它将答案以文件形式保存在文件夹中。通常，Claude Code会将这些文件保存为markdown（md）格式，这种格式占用空间非常小，Claude Code也很容易从中检索信息。但你也可以要求它创建一个Word文件或Excel表格。

5：Claude Code“技能“

技能是一套指令，使Claude Code成为某一特定任务的专家。就像CLAUDE.md文件一样，技能也是一个用通俗英语编写的markdown文件。而且和CLAUDE.md一样，你可以手动或自动创建技能文件。

一旦你创建了一个技能，Claude Code会记住何时使用它。你不需要自己记住。但如果你愿意，你也可以通过使用正斜杠命令来调用技能。

创建技能最简单的方法是让Claude Code为你做。假设你定期有Zoom通话，并且你有这些通话的转录稿。对于每一次通话或每一份转录稿，你都想提取出可操作的事项或待办事项。

要创建技能，启动一个Claude Code会话，直接让它创建一个用于从Zoom转录稿中提取可操作事项的技能。

Claude Code就会开始工作。它会问你后续问题，并创建一个技能文件，如果你愿意，可以编辑它。也许你希望Claude Code在回应时遵循特定的结构。

技能创建完成后，重启Claude Code，该技能就可以使用了。

5.1 CLAUDE.md和技能的区别

CLAUDE.md包含关于你和你的项目的全局指令。它让Claude Code了解你和你的研究的全貌。

另一方面，技能是为特定任务准备的。这些文件包含的信息更加具体和精细。CLAUDE.md、技能和自动记忆协同工作，为你提供最佳响应。

5.2 不应委托给Claude Code的内容

Claude Code非常擅长处理劳动密集、耗时和重复性的任务。将这些任务外包给Claude Code。但是，Claude Code无法创建真正被视为学术成果的东西，因为它无法为你提供新颖和原创的论点。它可以综合信息，你可以利用这些信息来服务于你的论点，但提出原创论点的任务仍然是你作为研究者的职责。

第二章：组织大型学术项目

在第一章中，我们学习了如何打开一个文件夹，添加你的PDF，并为Claude Code提供一个包含指令的CLAUDE.md文件。这种设置适用于较短的项目，或者当你刚开始使用Claude Code时。

但作为学术研究者，我们的项目持续数月甚至数年，积累数百篇论文和若干草稿。

在本章中，我们将学习如何借助Claude Code来组织一个大型学术项目。

1：构建大型项目

假设我们正在做一个项目，比如学位论文、专著或研究论文。如果你将这样的项目组织在一个文件夹里，只用一个CLAUDE.md文件，Claude最终会给你相同类型的结果。它将无法给出适合你工作的精确和定制化结果。

这样想吧，如果你想让你的（人类）研究助手起草你论文的一个部分、清理一个数据集或注释一篇文章，你会为每项任务给他们不同的指令集。

我们可以通过创建子文件夹，在Claude Code中使用完全相同的组织方案。

1.1 使用子文件夹进行更好的组织

假设你正在写一篇学位论文，你有一个名为“我的学位论文“的主文件夹。在主文件夹内，创建子文件夹：

• 文献：存放已发表学术成果的PDF和笔记

• 章节：存放各章节的草稿

• 数据：存放数据集

• 笔记：存放会议记录和想法

• 通信：存放导师邮件、合著者交流、审稿人报告

这种组织方式对你和Claude Code都有帮助。如果你需要处理某个章节的草稿，你可以直接进入“章节“文件夹。

Claude Code也是如此。如果你问它一个关于，比如说，