一位经纪人让我给他构建一个AI CRM。但最终的解决方案根本不包含任何AI。

一位经纪人联系我，因为他想要一个使用人工智能的CRM系统。他想要全套功能，包括预测性潜在客户评分。这位经纪人认为他的代理们错过了一些线索，而一个智能系统会抓住这些线索。他已经选定了一个工具，每月花费大约600美元。他想让我设置好并创建相关的自动化流程。在我同意做任何事情之前，我问了经纪人一个问题。我问他，他的团队是否实际使用了他们已经拥有的CRM系统，结果发现，他们有CRM系统，但没有人使用。系统是空的，因为代理们在每次展示后没有记录他们的通话。这是他们所有人都跳过的任务。这就是问题所在。你不能对一个没有数据的系统进行评分。模型没有任何可以预测的基础。这位经纪人本可以每月支付600美元却一无所获。他会以为线索正在被处理。真正的问题仍然存在。问题是没有人记录任何东西。相反，我创建的东西非常简单。代理们已经进行的通话和短信被自动记录到CRM系统中。这一切无需任何人动手。代理们每天早上都会收到一条消息，上面写着当天应该给哪些人打电话以及原因。仅此而已。没有评分模型，也没有AI做决策。手动步骤是在正确的时间显示正确的名字。几周后发生了一件事让我印象深刻。经纪人手下的一位代理，在这个行业干了二十年，不喜欢科技，他告诉经纪人说，早上的清单是这些年来软件方面唯一让他感觉不像是额外工作的东西。他没有对任何东西感到惊艳。他只是喜欢它没有要求他做任何事情。这是我们应当追求的标准，而每一个新工具都错过了它。经纪人后来告诉我，他当时差点就买了那个智能CRM系统，如果它不起作用，他会责怪他的代理们。这就是陷阱。你买了一个看起来很厉害的东西。它没有改变任何事情，因为真正的问题从来不是软件。然后你认为你需要更厉害的东西。CRM系统是一个工具，而经纪人的代理才是实际使用它的人。经纪人学到的是，他应该把注意力放在他们已经拥有的CRM系统上，确保代理们正确使用它，然后再考虑购买新的。我已经为不同行业的客户构建了40多个自动化项目，其中最让我自豪的一个就是在第一次通话中说服对方削减了大部分工作范围的那个……客户欣赏我的诚实，说实话，我很乐意成为那个告诉你可能不需要那东西的人。