销售团队如何使用Codex

# 销售团队如何使用 Codex 销售工作往往分散在 CRM 字段、通话笔记、邮件线程、Slack 讨论、演示文稿、客户文档和账户信号之中。Codex 帮助将这些上下文整合起来，并生成成果的第一个可用版本——无论是优先级账户简报、会议准备包、预测风险评估、账户策略包，还是停滞交易诊断。销售人员和经理仍然负责关系策略和判断；Codex 帮助团队更快地拿到工作草稿。 ## 销售团队使用 Codex 的顶级场景 使用以下提示词，将日常销售上下文转化为团队可以采取行动的工作资产。向 Codex 提供账户历史、客户对话、交易信号、开放风险和审查期望，然后要求其生成具体的初稿：准备简报、跟进记录、预测风险备忘录、账户计划或升级计划。之后，你的团队可以完善策略、验证证据并决定下一步行动。 ## 1. 从待开发账户中优先化管道 **适用场景：** 销售团队需要将一长串待开发账户转化为优先化的管道行动，并包含明确的触发条件、利益相关者和下一步行动。 **推荐插件：** Gmail、Slack、Gong、Google Drive、电子表格、文档 1. Codex 审查账户记录、负责人组合、通话笔记、邮件线程、使用信号和相关账户上下文。 2. 它根据触发条件、痛点、利益相关者访问权限、紧迫性和可能的下一步行动对账户进行排序。 3. 它创建一份可供审查的管道优先级简报，包含账户摘要、外联草稿和下一步行动。 *从 Acme 的待开发企业账户中寻找管道机会。使用我提供的 Salesforce 负责人组合导出文件、账户信号电子表格、最新客户通话转录、开放邮件线程、Slack 账户提及、GTM 更新、账户页面以及任何相关上下文。按触发条件、痛点、利益相关者访问权限和下一步行动对账户进行排序。为销售经理审查创建一份优先化账户简报、利益相关者地图、三次触达外联序列和 CRM 就绪的下一步行动。* ## 2. 会议准备与跟进 **适用场景：** 销售人员需要为客户会议做准备，然后快速将笔记或转录转化为跟进、内部总结和 CRM 更新。 **推荐插件：** Google Calendar、Gmail、Slack、Gong、Google Drive、文档、演示文稿 1. Codex 审查账户历史、先前对话、开放线程、使用或支持上下文以及会议目标。 2. 它识别客户优先事项、可能的问题、风险、开放请求和推荐会议动作。 3. 它在会议前创建准备简报，并在获得笔记或转录后创建跟进资产。 *准备 5 月 12 日 Acme 续约会议。使用我提供的日历邀请、Salesforce 账户笔记导出、最新 Gong 通话转录、开放 Gmail 线程、使用情况仪表板、支持升级笔记、续约演示模板、近期公司新闻以及任何相关账户上下文。创建会议简报和问题。如果存在会后笔记或转录，请起草客户跟进、CRM 就绪更新和内部 Slack 总结。如果尚不存在，请在准备简报后停止，并告诉我通话后需要提供什么。不要虚构日期或承诺。* ## 3. 预测审查与承诺风险监控 **适用场景：** 销售领导需要一份有来源依据的视图，了解哪些交易应保留在承诺中、移至上行或从预测中移除。 **推荐插件：** Gmail、Slack、Gong、Google Drive、电子表格、文档 1. Codex 审查预测快照、机会详情、客户对话、交易线程和风险上下文。 2. 它将有来源依据的事实与预测位置、阶段、活动、客户紧迫性、障碍和关闭路径进行比较。 3. 它创建一份预测审查备忘录，包含交易建议、风险理由和负责人跟进事项。 *审查 Acme、Globex 和 Initech，为本周的预测会议做准备。通过机会导出文件使用 Salesforce 作为真相来源，再加上预测快照、Gong 笔记、Slack 交易线程、支持升级、法律状态、近期邮件上下文以及任何其他说明交易风险的内容。告诉我哪些应保留在承诺中、移至上行或从预测中移除。将有来源依据的事实与推断的风险分开，并以负责人跟进事项结尾。* ## 4. 战略性账户计划更新 **适用场景：** 账户计划已过时，团队需要一个基于近期活动、客户信号和开放风险的当前策略包。 **推荐插件：** Gmail、Slack、Gong、Google Drive、文档、演示文稿 1. Codex 审查近期账户活动、机会上下文、客户对话、使用说明和先前计划。 2. 它识别利益相关者动态、发现空白、风险、异议、证点以及价值假设。 3. 它为账户团队创建一份更新的账户计划或交易策略包，包含最佳下一步行动。 *更新 Acme 企业账户计划。使用我提供的 Salesforce 账户和机会导出文件、过去 90 天的 Gong 通话、Slack 账户线程、Drive 和 Notion 文档、已批准的解决方案示例、使用说明、近期客户邮件以及近期公司新闻。创建一份交易策略包，包含利益相关者地图、发现空白、风险、价值假设、异议、证点和最佳下一步行动。标记任何需要 AE 或经理确认的内容。* ## 5. 停滞交易诊断 **适用场景：** 交易停滞，团队需要了解真正的障碍、先前尝试、升级路径以及下一步面向客户的行动。 **推荐插件：** Gmail、Slack、Gong、Google Drive、文档 1. Codex 审查阶段历史、活动记录、客户对话、内部交易线程和障碍上下文。 2. 它识别可能的障碍、先前尝试、缺失信息、内部专家以及可能解锁交易的资产。 3. 它创建一份交易诊断包，包含面向客户的下一步行动和内部升级计划。 *诊断 Acme 扩展交易为何停滞。使用我提供的 Salesforce 阶段历史、已完成活动、Gong 通话、Gmail 线程、Slack 交易线程、安全说明、法律状态、采购说明以及任何相关账户上下文。对真实障碍进行分类，总结先前尝试，找到合适的内部专家或资产，起草面向客户的下一步行动以及内部升级计划。将有来源依据的事实与推断的障碍分开。* ## 更多资源 继续使用这些资源探索 Codex 在工作中的应用：