为会议前研究构建基于AI的辅助规划助手

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ai-agents paraplanning document-generation compliance research regulated-environments llm-workflows

摘要

作者分享了他们使用Claude Opus 4构建自主AI研究助手的经验，用于会前辅助规划任务，但在扩展到会后文档生成时，由于合规和模板问题遇到挑战。他们寻求建议：这两个阶段是否应保持分离，以及在受监管环境中如何衔接。

我一直在构建一个用于辅助规划任务的自主研究助手。具体来说：在顾问会议前整合客户相关信息。研究阶段效果很好。使用Claude Opus 4作为编排器，配合网络搜索和PDF提取工具，将结构化输出生成准备表。顾问在会议前审核。已获得良好采纳。我无法突破的阶段：将同一代理扩展到会后文档生成。尝试流程：会议记录 → 代理处理 → 生成建议信草稿。但输出不符合我们公司的模板，合规部门也不接受。向在受监管环境中实施过代理工作流的人请教： 1. 研究与文档的分离是有意为之吗？它们本质上是不同的问题，还是仅仅是我尚未解决的提示/架构问题？ 2. 有没有人成功衔接这两个阶段，并且合规部门实际认可了？
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