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文章分析中国存储产业在4F² DRAM和Xtacking等下一代架构上的进展，认为长鑫、长江存储已从追赶者转变为新架构的积极参与者，但在HBM、先进封装和高端客户认证上仍与韩国厂商存在差距。
三星电子第二季度营业利润暴涨19倍，超越英伟达成为全球最赚钱公司之一，标志着AI基础设施进入第二阶段——算力不仅是GPU，而是整个供应链（包括HBM、DRAM、NAND等）。文章指出AI公司需要同时懂模型、工程和供应链才能生存。