谷歌的威斯汀豪斯豪赌（9分钟阅读）

# 谷歌的威斯汀豪斯赌注 来源：https://asimovaddendum.substack.com/p/googles-westinghouse-bet 8月5日，谷歌宣布了一项看似企业版“尼克松周六夜大屠杀”的调整。Demis Hassabis 退出了DeepMind的日常运营。谷歌工程之父 Jeff Dean 将离开，去创办一个名为 Discovery Loop 的新实验室（https://x.com/JeffDean/status/2085034604172603724），并带走了 Sanjay Ghemawat、Quoc Le 和 Oriol Vinyals。DeepMind 的 CTO Koray Kavukcuoglu 现在负责 DeepMind 和 Gemini 的运营。 Dylan Patel 及其在 SemiAnalysis 的同事在他们的最新通讯“Gemini is Cooked but GCP is Cooking”（https://newsletter.semianalysis.com/p/gemini-is-cooked-but-gcp-is-cooking）中将此解读为某种失败。他们指出，DeepMind 已不再是一个前沿实验室。他们说，离职是多年来算力分配保守、官僚主义且厌恶风险的文化的症状。毕竟，谷歌在 ChatGPT 之前很早就拥有成熟的对话式 AI 系统，但将产品交到用户手中的意愿远不如 OpenAI。SemiAnalysis 认为，谷歌不愿拿核心业务冒险的毛病最终找上了它。 不过，这对谷歌来说并非灾难。在 SemiAnalysis 的估计中，Google Cloud 的经济机会可能远大于在前沿 AI 竞赛中追赶对手。SemiAnalysis 写道：“我们的 Tokenomics 模型估计，Gemini 在 2026 年第二季度的 ARR 为 120 亿美元。相比之下，到 2027 年底，GCP 第三方 AI ARR（IaaS/TaaS）将超过 730 亿美元，另有 1200 亿美元的 TPU 销售额。2000 亿美元的外部销售，EBIT 利润率接近 40%，而第一方业务如今仅产生 120 亿美元，这说明重点在哪里。” 此外，在云收入上落后亚马逊和微软多年之后，谷歌似乎正在迎头赶上。Alphabet 最近一季度报告的云收入为 248 亿美元，同比增长 82%，而 AWS 增长 37%，微软 Azure 及其他云服务增长 43%。不过，这些数据并不是严格可比的。Google Cloud 包含 Workspace 和其他应用，微软也没有将 Azure 收入与其云应用分开披露，而 AWS 是纯云收入。SemiAnalysis 还估计，TPU 系统销售在该季度为 Google Cloud 收入增加了约 12 亿美元。 这是谷歌在利润与前沿雄心之间的选择吗？SemiAnalysis 将其与过去一些战略失误相提并论，例如 IBM 从 PC 退回到大型机咨询，或者英特尔从 Pat Gelsinger 的大胆押注退回其传统芯片业务。这两者最终都被视为重大失误。 这可能是对的。但也存在第二种符合事实的场景，同样植根于历史。 在 1880 年代，托马斯·爱迪生被誉为电气革命的英雄。他发明了第一盏实用的白炽灯并大规模商业化，还在曼哈顿下城建造了第一座商用发电厂。然而，他的系统采用相对低压的直流电，这只能覆盖短距离，需要在靠近用户的地方建发电站。乔治·威斯汀豪斯购买了尼古拉·特斯拉的交流电专利，交流电可以高压传输数英里，然后再降压供日常使用。特斯拉还开发了使用交流电运行的电动机和发电机。到 1893 年，威斯汀豪斯用交流电点亮了芝加哥世界博览会。到 1896 年，威斯汀豪斯的交流发电机将电力从尼亚加拉瀑布输送到布法罗。爱迪生是前沿领域的领导者，但威斯汀豪斯赢得了让电力普及到整个社会的竞赛。（尽管在很多方面，爱迪生长期来看对于直流电更优越的众多应用是正确的，但结果就是这样。直流电已经回归，成为现代电子、电池、太阳能、电动汽车和高压输电的关键组成部分。历史很少走直线。） [](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!t4_q!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F2763b23f-c3d4-41ad-bd2c-487222366563_942x532.png) Jeff Ding 的著作*[《技术与大国崛起》](https://press.princeton