Google I/O 2026 并非30款产品发布，而是一个单一堆栈，问题在于18个月内是否有人能与之匹敌。

我今年观看了I/O主题演讲，现场博客都将其报道为产品发布活动。TPUs、新模型、搜索改版、一个代理。我认为他们没抓住重点。每项公告都是为一个核心论点服务：被动式软件正在终结，始终在线的代理将成为新常态。 主题演讲中的三个数字各自证明了不同的事情：Google AI平台每月处理3.2千万亿（即3200万亿）个令牌。这表明现有用户群已经大规模转向生成式AI消费，规模之大没有竞争对手能比。2026年资本支出预计1800-1900亿美元，大约是2022年的6倍。前沿AI的基础设施门槛现在在结构上已经超出除两三家外的所有公司的能力范围。不到1000美元就能用93个子代理构建一个可运行的操作系统（这是一个极其值得怀疑的演示声明，我会在后面详细说明）。 我得出的结论是：Google端到端地拥有整个堆栈的所有六个层面：芯片、模型、开发者工具、分发、主动代理，以及物理感知媒体模型。每个竞争对手都至少外包了其中两层。Microsoft和OpenAI是18个月内唯一可能的挑战者，差距在于芯片的成熟度。便宜快速的模型（3.5 Flash）现在击败了三个月前的旗舰模型，这才是真正的生产数据飞轮该有的样子。 我还写了一整节关于我为什么可能错了。演示终究是演示，Google在代理方面的记录并不稳定（Astra），并且‘从头构建操作系统’这句话有很大的水分。很好奇大家对这个18个月问题的看法。芯片领先到底是决定性的，还是会被Nvidia的路线图比我预想的更快地抹平？如果觉得有用，这里是完整文章：[The Day Google Stopped Selling Software](https://newtonschooloftech.substack.com/p/the-day-google-stopped-selling-software)