OpenAI on OpenAI: Stacie Faggioli, Business Finance Officer Applications, OpenAI

### TL;DR OpenAI财务负责人Stacie Faggioli分享了其团队如何通过原生拥抱AI、展示人力杠杆、尽早部署迭代三个原则，利用ChatGPT、Codex及嵌入式代理实现财务工作流的根本性重构，显著提升效率并减少对外部顾问的依赖。 ## 引言 大家好，我是Stacy Fajoli，在OpenAI负责应用团队的财务工作。过去几年里，我亲眼目睹了团队如何改变与AI合作的方式。今天我想分享几个例子，说明我们如何打造未来的财务团队。 ## 打造未来财务团队的三个原则 我和团队在决策时遵循三个核心原则： ### 1. 设计上原生拥抱AI 当我们部署工具或代理时，不将其视为现有流程的附加组件，而是从根本上重新构想工作流可以如何完成。我们思考如何将最佳实践推广到团队内部以及跨职能利益相关者中，并重新围绕代理来招聘和设计组织架构。 ### 2. 展示人力杠杆 普华永道对我们财务团队和运营的评估发现，我们财务团队的规模大约是同级科技同行规模的20%。我们是活生生的证明：有了正确的技术和工具，实际上可以用更少的资源做更多的事。 ### 3. 尽早部署，快速迭代 技术变化非常快，当我们面临“是否等待更稳定版本”的决策时，倾向始终是直接部署并持续迭代。这样团队能够与技术有机地共同成长，我们感觉正在实时打造未来的财务团队。 ## 财务团队结构 我们的财务组织分为三个支柱： - **战略财务**：负责分配资本、筹集资本以及规划增长。 - **财务运营**：会计等，是财务的引擎，负责收取收入、支付账单、提交税务申报、每月结账。 - **企业金融科技**：照看财务系统和数据平台。 我们将工程师直接嵌入财务部门，放在金融科技支柱下，让工程师与财务主题专家并肩工作，加速部署和迭代，而不是等待IT部门根据需求构建。 ## 部署方向：个人生产力与团队代理 我从两个角度思考部署：一是提升个人生产力的工具，二是帮助整个团队变得更高效的代理。 ## 个人生产力工具实例 ### ChatGPT：投资者关系代理 这是我个人最喜欢的例子，实现简单（非技术背景也能做），但ROI非常高。 在OpenAI期间，我参与了两次历史性股权融资：去年从私募市场筹集400亿美元，几周前宣布完成1220亿美元融资。团队被投资者的尽职调查请求淹没。我们训练了一个投资者关系代理，基于内部数据和上市公司级别的投资者关系专业人士的语气。它能在几分钟内向投资者提供基于数据、事实准确、一致且具有战略框架的答案。团队中的每个人在代理帮助下都能向投资者提供CFO级别的答案。最终我们完全在内部完成这两次融资，节省了数亿美元的顾问费用。 更有趣的是，代理帮助推销公司的股权故事。每当招募高级管理人员时，他们获得大额股权补偿，想知道股权值多少钱。我们将投资者关系代理分享给招聘团队和其他高管，帮助他们讲述CFO会讲的故事。 ### ChatGPT for Excel：杠杆收购模型 作为前私募股权分析师，我仍记得为建立LBO模型通宵达旦的日子。现在工作流程完全不同。 我打开Excel，使用ChatGPT for Excel，将PDF股权研究报告上传，然后告诉它：“像一个投资专业人士一样思考，列出财务预测，为我构建一个LBO模型。” ChatGPT for Excel开始规划分析，列出假设，然后填充电子表格。它构建了具有复杂假设的模型——资本结构、每种股权和债务层的资本成本、资金来源和用途。最后它还给出建议：这项投资没有达到回报门槛，不应继续。这个过程大约花了10分钟。在今天的工作中，所有相同的底层分析能力（构建分析、运行情景、创建输出）都是我和团队的日常工作流。 ### Codex：数据分析与自动化 我对Codex非常兴奋，因为它将编码和软件工程的力量交到了非技术人员手中。 #### 营销支出仪表盘 我们营销花费很多，从营销机构获得大量详细数据（地理区域、渠道、关键词）。我们不缺数据，缺的是处理数据提取见解的时间。我们简单地将数据上传到Codex，说：“给我建一个ROI仪表盘。” Codex给出的结果让我们能快速切换渠道，了解每个渠道的支出以及ROI因饱和而下降的情况。我们还要求Codex根据数据给出重新分配支出的前五条建议。凭借这个仪表盘，我们每周重新平衡营销支出，将资金从低效渠道转移到高效渠道。 #### 销售洞察 推出新产品后，我们希望了解销售代表是否真的在与客户谈论新产品。传统做法是在CRM中创建新字段，让代表每天输入数据，然后有人下载分析。用Codex，我们直接去洞察存在的地方：Codex从Gong对话记录和客户邮件中提取互动，创建仪表盘，精确显示按主席、按细分市场、按地理区域、到账户级别，哪些代表在与客户谈论新产品。在季度结束前很早，我们就可以了解情况，是否需要重新部署资源或成立专门团队。 #### 演示文稿自动化 Codex可以编码，能像前端工程师一样编写前端界面，自动化很多为高管和董事会制作的演示文稿。例如，每月向CFO展示的计算利润率的幻灯片。过去需要手动核对跨不同产品、GPU类型的原始基础设施遥测数据，会计团队叠加规则，然后人工做成图表。现在使用Codex和可复用技能，整个工作流压缩到几小时。我们仍会让人查看数据，建立质量检查和评估，但每周、每月节省了数天时间。 ## 组织级别代理 我们构建了直接嵌入财务工作流中的代理，自动化繁琐常规的任务，协调多个系统处理重复性工作。 ### 采购代理 采购和差旅问题过去由人工处理。例如，“我要去伦敦出差，每晚酒店能花多少钱？” 现在采购代理自动处理约60%的此类问题，而且随时间越来越好。 ### 信用检查代理 针对消费超过门槛的客户，过去信用风险分析师逐一研究每个客户，提取信息创建综合信用风险评分。现在信用风险代理在几分钟内完成，并将评分嵌入CRM系统，销售代表轻松判断是否可与客户合作。 ### 合同审查代理 批量接收协议，结构化数据，查找非标准条款。过去会计团队必须阅读每份协议，确保没有影响GAAP、ASC 606收入确认规则的条款；交易台也必须手动审查。现在合同审查代理批量处理，只标记异常。随着协议数量增长，我们不需要按比例扩大会计团队。 ## 总结 通过原生拥抱AI、展示人力杠杆、尽早迭代，我们用AI工具和代理根本性地改变了财务工作方式，以更小的团队完成更多任务，并持续实时打造未来的财务团队。 --- Source: [OpenAI on OpenAI: Stacie Faggioli, Business Finance Officer Applications, OpenAI](https://www.youtube.com/watch?v=1NtS2KdnDok)