market-trend

Neocloud 的繁荣本质上由 Anthropic 驱动：在其今年签署的 1570 亿美元公开定价订单中，Anthropic 占 900 亿美元（57%），凭借 Trainium、TPU、NVIDIA 和 AMD 多芯片策略降低算力短缺风险。

作者认为 OpenAI 削减 200 美元订阅计划只是开始，AI 订阅价格最终都会向 API 价格看齐，并警告用户不要通过订阅间接补贴 AI 公司的数据中心建设成本。

本文讨论了存储市场的一场无声危机，由于生产转向AI数据中心，NAND闪存价格飙升，导致消费电子产品供应短缺和价格上涨。

作者回顾此前对AI上游硬件炒作拐点的预测，认为市场将出现板块轮动，下游软件受益，并指出散户增多会加大波动但规律更确定。

作者评论近期市场走势符合其先前预测，认为AI发展进入新阶段，上游回调而软件下游受益，并重申对下半年趋势的信心。

Binance美股交易平台上线30天资产管理规模突破10亿美元，交易额超30亿美元，其中科技板块交易量是其他板块的23倍，显示散户投资者对科技和半导体股票的强烈偏好。

文章认为，AI对内存的贪婪需求正推高智能手机的生产成本，终结了廉价手机时代，并将低收入消费者排挤出市场，尤其在非洲和中东地区。