@JinYu762: 别只盯着单只科技股，7月财报真正要看的是AI产业链到底是继续烧，还是市场已经开始降温了 7/7 三星Q2初步业绩：先看存储的温度,HBM、DRAM 价格、AI 服务器需求，都会露出一些风向 7/15 $ASML ：看设备订单,EUV/D…

X AI KOLs Following 2026/07/04 12:31 新闻

ai-infrastructure earnings semiconductor capital-expenditure data-center hbm

摘要

本文梳理了7月多家科技公司财报中AI产业链的关键看点，包括存储、设备、代工、AI芯片和云服务的需求趋势，强调台积电作为AI供应链的核心位置。

别只盯着单只科技股，7月财报真正要看的是AI产业链到底是继续烧，还是市场已经开始降温了 7/7 三星Q2初步业绩：先看存储的温度,HBM、DRAM 价格、AI 服务器需求，都会露出一些风向 7/15 $ASML ：看设备订单,EUV/DUV、先进制程需求、CN区收入，以及出口限制影响 7/16 $TSM ：这也是我最想看的一场。先进制程、CoWoS 产能、AI 芯片订单、全年 capex 7/22 $TSLA ：不能只看汽车毛利，更要看 FSD、Robotaxi、Optimus 这些AI故事到底推进到哪一步 7/23 $INTC ：看PC和服务器需求是否继续恢复，代工、先进制程、AI 产品有没有起色 7/28 $GOOGL ：看云业务、AI搜索对广告的影响，以及 capex会不会继续往上走 7/29 $META $MSFT $ARM 、Vertiv、SK 海力士：这天信息量很大，Meta 和微软看 AI 投入与变现，ARM看终端和数据中心需求，Vertiv看数据中心电力和散热，SK 海力士看 HBM 供需和价格 7/30 $AAPL 、先进制程、CoWoS 产能、AI 芯片订单、全年 capex ：苹果看AI功能、换机周期和供应链指引亚马逊看 AWS、AI 基建投入，以及利润率压力这些报告将共同揭示AI资本开支周期我个人最关注台积电，它站在 AI 供应链最中间所有大客户，需求最终都落地到它的产能、先进制程和 CoWoS 先进封装上

查看原文

查看缓存全文

缓存时间: 2026/07/04 14:50

别只盯着单只科技股，7月财报真正要看的是AI产业链到底是继续烧，还是市场已经开始降温了

7/7 三星Q2初步业绩：先看存储的温度,HBM、DRAM 价格、AI 服务器需求，都会露出一些风向

7/15 $ASML ：看设备订单,EUV/DUV、先进制程需求、CN区收入，以及出口限制影响

7/16 $TSM ：这也是我最想看的一场。先进制程、CoWoS 产能、AI 芯片订单、全年 capex

7/22 $TSLA ：不能只看汽车毛利，更要看 FSD、Robotaxi、Optimus 这些AI故事到底推进到哪一步

7/23 $INTC ：看PC和服务器需求是否继续恢复，代工、先进制程、AI 产品有没有起色

7/28 $GOOGL ：看云业务、AI搜索对广告的影响，以及 capex会不会继续往上走

7/29 $META $MSFT $ARM 、Vertiv、SK 海力士：这天信息量很大，Meta 和微软看 AI 投入与变现，ARM看终端和数据中心需求，Vertiv看数据中心电力和散热，SK 海力士看 HBM 供需和价格

7/30 $AAPL 、先进制程、CoWoS 产能、AI 芯片订单、全年 capex ：苹果看AI功能、换机周期和供应链指引亚马逊看 AWS、AI 基建投入，以及利润率压力

这些报告将共同揭示AI资本开支周期

我个人最关注台积电，它站在 AI 供应链最中间所有大客户，需求最终都落地到它的产能、先进制程和 CoWoS 先进封装上

JinYu金鱼 (@JinYu762): 普通投资者如何给一只股票建立自己的信仰？

看到@leto_bao分享的字节同事去新加坡美光工厂充值信仰的故事，很有共鸣

我认为信仰并不是无脑死拿，是经过验证后的判断我把这个过程整理成了5步

帮助自己把“别人推荐的机会”变成“能拿得住的底气” 下面逐条分享，建议先收藏慢慢看⬇️

Don’t just fixate on a single tech stock— the real focus for July earnings is the AI industry chain
Is it still burning hot, or has the market already started cooling down?

7/7 Samsung Q2 preliminary results: First, check the temperature of storage—HBM, DRAM prices, and AI server demand will all reveal some signals

7/15 $ASML: Look at equipment orders, EUV/DUV, demand for advanced processes, CN region revenue, and the impact of export restrictions

7/16 $TSM: This is the one I’m most eager to see. Advanced processes, CoWoS capacity, AI chip orders, full-year capex

7/22 $TSLA: Don’t just look at auto gross margins—focus more on how far along FSD, Robotaxi, and Optimus have progressed in their AI stories

7/23 $INTC: Check if PC and server demand continues to recover, and if foundry, advanced processes, and AI products show any improvement

7/28 $GOOGL: Look at cloud business, the impact of AI search on advertising, and whether capex will keep climbing

7/29 $META $MSFT $ARM, Vertiv, SK Hynix: This day packs a ton of info—Meta and Microsoft for AI investments and monetization, ARM for endpoint and data center demand, Vertiv for data center power and cooling, SK Hynix for HBM supply-demand and pricing

7/30 $AAPL, advanced processes, CoWoS capacity, AI chip orders, full-year capex: Apple for AI features, upgrade cycle, and supply chain guidance
Amazon for AWS, AI infrastructure spending, and margin pressures

These reports will collectively reveal the AI capital expenditure cycle

Personally, I’m most focused on TSMC—it’s right in the middle of the AI supply chain
All the big clients’ demand ultimately lands on its capacity, advanced processes, and CoWoS advanced packaging

哈哈，我会重点观察台积电，Ai产业链的中心

当然也要注意好仓位，财报的当天，波动会有点大

七月的财报日历都帮大家整理出来了哈哈