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本文梳理了7月多家科技公司财报中AI产业链的关键看点，包括存储、设备、代工、AI芯片和云服务的需求趋势，强调台积电作为AI供应链的核心位置。

美光科技强劲的季度财报标志着AI内存市场的重大转变，凸显了用于AI应用的内存芯片需求增加。

Cerebras Systems 股价下跌近20%，此前该公司预测毛利率将收窄，尽管第一季度业绩好于预期；CEO Andrew Feldman 表示，由于设备租赁成本，利润率展望被误解。

在人工智能驱动的存储芯片短缺背景下，美光科技（Micron）表现强劲，报告创纪录的季度营收以及与Anthropic的战略合作，而消费者则面临价格上涨压力。

美光股价飙升6.8%至历史新高1211.38美元，此前该公司与AI实验室Anthropic签署内存供应协议，受AI对高带宽内存需求推动。分析师上调了目标价，但认为3000美元遥不可及。

埃森哲股票在2026财年第三季度财报后暴跌约18%，因营收未达预期并下调指引，凸显了AI炒作与实际业务影响之间的差距。

甲骨文股价下跌11%，此前该公司宣布额外增资200亿美元，并报告2026财年自由现金流为负237亿美元，投资者担忧其人工智能建设的高昂成本。尽管第四季度业绩超出预期，但该股今年仍呈下跌趋势。

亿万富翁投资者Dan Loeb表示，Nvidia以15倍远期收益并不昂贵，评论了该公司的估值。

NVIDIA已将游戏作为独立收入类别移除，将其并入更广泛的边缘计算部门，表明向AI和加速计算的战略转变。

Nvidia 报告季度收入创纪录达 816 亿美元，主要由数据中心销售驱动，并披露持有创业公司 430 亿美元，其中对 OpenAI 和 Anthropic 等 AI 公司进行了大额投资。

ZipchatAI 创始人宣布从 Shopify 应用商店赚到100万美元，这是团队的一个显著里程碑。

$FIG背后的公司公布了第一季度业绩：营收同比增长46%，净美元留存率提升至139%，并上调了2026年营收指引。

Cloudflare 公布了超出预期的 2026 年第一季度财报，但同时宣布裁员 20%（共 1,100 人），原因是公司向以 Agentic AI 为核心的运营模式转型，导致股价下跌 24%。