@FinanceYF5: BlackRock 对比了互联网泡沫时期与今天的 AI 热潮
摘要
BlackRock将当前的AI热潮与互联网泡沫时期进行对比,分析市场异同。
BlackRock 对比了互联网泡沫时期与今天的 AI 热潮 https://t.co/8YmcAbdFPH
查看缓存全文
缓存时间: 2026/07/13 20:05
BlackRock 对比了互联网泡沫时期与今天的 AI 热潮 https://t.co/8YmcAbdFPH
相似文章
@oragnes: 眼光太毒了!科技基金大佬 Gavin Baker 用一个极其刁钻的视角,把所谓的“AI 泡沫”彻底扒光了。 别拿 2000 年互联网崩盘来吓人。当年是疯狂举债,99% 的光纤在吃灰;今天 AI 基建全靠真金白银的现金流,每张 GPU 都在…
科技基金大佬 Gavin Baker 从独特视角剖析 AI 泡沫,认为当前 AI 基建靠现金流支撑且 GPU 满负荷运转,与 2000 年互联网泡沫不同,而台积电的产能限制是防止泡沫崩溃的关键。
@TaoRay: 是的,几个礼拜前,AI上游硬件被炒得最热的时候,我在Space逆势断言,“市场拐点将至,上游跌倒,下游吃饱,是时候布局软件现金牛了”。后续市场确实是这样发展的。我有个很重要的观察,“近年市场中散户和投机资金的增多,会增大波动幅度,但反而让…
作者回顾此前对AI上游硬件炒作拐点的预测,认为市场将出现板块轮动,下游软件受益,并指出散户增多会加大波动但规律更确定。
@FinanceYF5: 1/ a16z 一周四张图:AI 正在重新定价一切 制造业回流、美国人喝酒、搜索点击、SaaS 股价,四件看似无关的事,指向同一个分化。 讲不出 AI 故事的,都在被甩开。
a16z 发布四张图,显示 AI 正在重塑制造业回流、饮酒趋势、搜索点击和 SaaS 股价,表明无法讲述 AI 故事的公司正在被甩开。
@FinanceYF5: 看对了AI,却没能扛过杠杆 1/ 一只押中AI浪潮、上半年回报439%的基金,7月一个月暴跌67%,最终被迫把大部分股票组合卖给Citadel。 Leopold Aschenbrenner对AI基础设施的长期需求也许判断对了,却没能撑到需…
A fund that bet on AI and returned 439% in the first half of the year lost 67% in July and was forced to sell most of its portfolio to Citadel, illustrating the risk that even correct long-term AI bets can fail due to leverage and timing.
@TaoRay: 市场最近的走势非常健康!也印证了我几个礼拜以来的观点:拐点将至,AI发展与投资进入了新阶段,“上游跌倒,下游吃饱”,才有新的想象空间。从机构建议OpenAI明年上市,到昨天三星财报超预期,但上游猛烈回调,软件现金牛加速上涨。我之前所预测的…
作者评论近期市场走势符合其先前预测,认为AI发展进入新阶段,上游回调而软件下游受益,并重申对下半年趋势的信心。